בזמן שפיטר מנסה להציל את סיילאר בהתבסס על החיזיון הנבואי שלו על אמה, לאורן הולכת בעקבות סמואל.

הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח…

אנג'לה פטרלי נאלצת לשחק תפקיד חשוב בחייהם של פיטר, ניית'ן וקלייר. האמת לגבי מותו של אביהם של פיטר וניית'ן נחשף ביחד עם זהותו. כאשר ניית'ן מגלה שהוא יכול להפוך ליותר…

ההחלטיות של הירו ואנדו בקשר למשימתם עומדת במבחן. נייתן רוצה לנצח בבחירות והוא נוקט בצעד דרסטי כדי להבטיח שכך יהיה. עברו של סיילאר נחשף, ילדותו, ומהיכן הוא הגיע. ג'סיקה ודי….

נייתן ולינדרמן משוחחים על עתידו של נייתן ועל הפיצוץ המנובא. לינדרמן מראה שיש לו כוח והוא היה חלק מקבוצת גיבורים. סיילאר ופיטר מתעמתים. אייזק וסיילאר נפגשים עם ציור של סיילאר…

כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד…

העבר של מר בנט חוזר אליו כשמאט וטד ספראג באים לטקסס בחיפוש אחר תשובות ולוקחים אותו, את אשתו, בנו ואת קלייר כבני ערובה – דבר שמוביל לפיצוץ טרגי ומותח.

המשימה האחרונה של צ'אק מספקת קשר לעברו של קייסי… ואולי גם לאמא של צ'אק. מורגן אוזר אומץ לגלות סוד גדול לקייסי. אריק רוברטס בתפקיד אורח.

לרגל יום הולדתו של דיקון, מתכוננת החבורה לשחק פיינטבול. אלא שלפני היציאה לקרב, מתוודה קארי בפני דאג על משיכתה לחתן השמחה, והמשחק הופך למלחמת קנאה עקובה מצבע.

חבר ותיק אך מפוקפק של קייב מבקש מהצוות עזרה כדי למנוע ממבריחים להעביר נשק ביולוגי מסוכן למדינה דיקטטורית.

איימי והצוות ממהרים לפלורידה כדי לעזור לג'ייק ולהולט. צוות התשע-תשע שהתאחד מחדש רוקם תוכנית שתפתה את ג'ימי פיגיס להגיע ל-"אזור הכיף".

הצוות צריך לבחון מחדש מקרה רצח מבלי להשתמש בראיות הדנ"א, ע"מ להחליט אם הנאשם יומת בכיסא החשמלי. במהלך החקירה, הצוות נשלח לטפל במקרה רצח נוסף, הדומה מאוד למקרה אותו הם…

צוות חוקרי הזיהוי הפלילי עומד בפני העימות המכריע עם רוצח נמל גיג אשר מניעיו נחשפים סוף סוף. בינתיים, ניק סטוקס מקבל החלטה שתשפיע על הצוות כולו בהמשך.

ראסל מוביל את צוות החוקרים במצוד אחר רוצח פולחני שחטף את מורגן ואלי בראס כדי למנוע ממנו להשלים את הניתוח המעוות שלו ל-'גיהינום של דנטה' (מתוך "הקומדיה האלוהית" מאת דנטה…

כאשר הגופות של שלוש זונות נמצאות בשלושה מקומות שונים, אך מבוימים באותו אופן, הצוות מבין שיש לו עסק עם רוצח סדרתי שיטתי. ראסל מבחין שהגופות בוימו בדרכים מסוימות בכל זירת…