ביום הולדתה של באפי, דרוסילה מתכוננת לעורר שד בעל עוצמה שהובא לפני אלפי שנים כדי לפטור את כדוה"א ממגיפת האנושות. חלקי גופו הופרדו ופוזרו בכל קצוות העולם, אלא שהם מצאו…
זהו שבוע הקריירה בתיכון סאנידייל ובאפי מבינה שהעתיד הצפוי לה הוא כקוטלת. על מנת למנוע מהקוטלת מלשים קץ לתוכניתיו, ספייק שולח מתנקשים קטלניים כדי להבטיח שלקוטלת לא יהיה עתיד.
בעקבות מפגש עם חולה בעל אופי גרוע, ג'יי-די תוהה אם הוא מעניק טיפול שונה לאנשים לפי היחס שלהם. בינתיים, טורק ואליוט מגלים דברים מרתקים על עברו המסתורי של ד"ר קלסו.