אמא של קייל מקבלת השתלת צואה והבנים יוצאים במסע לחפש אחר המיקרוביום הכי טוב.

בחלק השני של הטריולוגיה הלוהטת עם הרקון, הרקון עושה יד אחת עם מיסטרי בכדי להציל את התושבים מאדון האופל.

יום אחד מתעוררים תושבי סאות' פארק ומגלים כי האינטרנט נעלם. כשרנדי שומע שייתכן כי נותר עוד מעט אינטרנט בקליפורניה, הוא אורז את חפציו ואת משפחתו ופונה מערבה.

מגיפת כינים תוקפת את בית הספר היסודי של סאות' פארק. כשמר גריסון מסרב למסור את שמות הילדים עם הכינים, קרמן מוצא דרך אחרת לגלות למי יש כינים כדי ששאר הכיתה…

כל ילדי סאות' פארק נמשכים למר ג'פרסון, בנו וביתם המלא במשחקים, צעצועים ובעלי חיים. קרטמן יוצא מגדרו על מנת לזכות באהבתו של מר ג'פרסון, בזמן שהמשטרה המקומית אינה מרוצה מכך…

הילדים מתמודדים עם אתגר חיים חדש. חברתה של וונדי, בבה, הינה הילדה הראשונה בכיתה ד' המפתחת שדיים. הבליטות הקטנות שלה מעוררות תגובה ראשונית אצל כל הבנים בכיתה ומאיימת על חברותם…