ניוטון נאלץ לקרוא לעזרה למשנה צורה חבוי. כשוולטר ושאר הצוות אוספים ראיות, הם מעבירים את החקירה למאסיב דינאמיק, שם אוליביה מכניסה את עצמה לערנות גבוהה כשוולטר מוצא עצמו במצב מסוכן.
כותרת הפרק: האם משני צורה חולמים על כבשים חשמליות?
סם ודין נתקלים בשד הבורח מקראולי. לפני שהם מצליחים לחסל אותו, רואינה נכנסת לתמונה ולוקחת את העניינים לידיים. הם מבינים כי היא מגייסת ומאמנת תומכים עבור אומנות הכישוף. בינתיים, אנה…
קראולי מבחין שדין הופך ליותר ויותר אגרסיבי וחושד שאות קין חייב להיות מסופק. בינתיים, סם נלכד על ידי אדם שמחפש נקמה על רצח אביו ואנה מבחינה בכך שקסטיאל נחלש עם…
מלאך מתאבד מפוצץ את עצמו ומעורר את חשדו של קס, שמזעיק את סאם ודין. במהלך החקירה מסתבר שהמלאך הרג את עצמו בשמו של קסטיאל ושהוא רק יחיד מתוך קבוצה קיצונית…
מטטרון יורד מגן-עדן ומתחיל לעשות ניסים על הארץ כדי לשכנע את בני האדם שהוא אלוהים החדש. דין בורח בעזרתו של קראולי ויוצא למרדף אחרי מטטרון בזמן שסאם, קסטיאל וגדריאל מנסים…
מטטרון בונה סיפור מסובך על מנת להביס את המלאכים. הוא שולח את גדריאל כדי לטמון להם מלכודת בהבטחות שווא ומחייה את גבריאל כדי שיפתה את קסטיאל להנהיג אותם. האחים מצליחים…
סם ודין שומעים על מוות מוזר של ילד ומגלים שעליהם להילחם בשטריגה, מכשפה שמתגנבת לחדריהם של ילדים כשהם ישנים ושואבת מהם את חייהם. דין מרגיש שעליו להרוג את המכשפה ויהי…