פרק אפוף מזימות. אט אט נסגרים מעגלים והאמת נחשפת. מצד אחד קווין מצליחה לחשוף מזימה של האק ואוליביה ומצד שני, דיוויד וג'ימס עולים על הוכחות לזיופי בחירות.

בפרק הפותח את העונה, זהותה האמיתית של קווין נחשפת לבסוף ועברה נשמע מבהיל מכל דמיון. מידת המחויבות של אוליביה לשלומה ולהגנה עליה מעוררת חשד בין עורכי הדין שלה וידידיה.

גדעון מעמיק את חקירת המקרה של אמנדה טנר, ובכך מגלה את הקשר שנרקם בין אוליביה והנשיא שנתיים קודם לכן, כשזה האחרון התמודד על התפקיד.

כאשר מריבה גורמת לקרע ביחסי פלמר-האפרנן, מנסים דאג וקרי להתנקם בזוג פלמר ע”י מציאת זוג חברים חדש. כשחיפושם לא מניב פירות, פונים הם לשני חברים שהם לא מחבבים במיוחד.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

כשחייל משוחרר מאיים לפוצץ חנות משכון, סליוואן מהרהר על זמנו בחיל הנחתים ומנסה לנטרל את המצב. ויק ודין מנסים לעזור לחולה אלצהיימר למצוא את דרכו הביתה.

כשסופת שלגים פוקדת את סיאטל, טרוויס נדרש לקבל החלטה קשה וחברי הצוות נאלצים להתמודד עם האמת שלהם. בד בבד יש לבן חשדות גוברים בנוגע לעמית.

בובי פוגש את הוריה של אתנה. בעלה של מאדי מסתנן עמוק יותר לחייו של צ'ימני. מכלית הנושאת כריש מתהפכת בכביש מהיר. מאדי מקבלת שיחת סרק במוקד מילד בן 13, אך…

ביום הבחירות הצוות נקרא לטפל בהתחממות מוזרה שתקפה את המחשב שסופר את תוצאות הבחירות בארה"ב. וולטר אינו מורשה להשתתף בחקירה בעקבות החשדות של מחלקת ההגירה. טים מזמין את פייג' לפגוש…

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

חברי הצוות מנסים לפענח רצח כפול של בני זוג ובד בבד מתחרים למי היה חג האהבה הגרוע ביותר ומנסים לברר איך מקגארט קיבל פנס בעין.

הוראשיו חוקר רצח של כוכב קולנוע במרכז גמילה למפורסמים.

די-ג'יי מתחיל נרצח במסיבת השקת אלבום של כוכבת פופ, והחקירה לוקחת את קאסל ובקט אל תוך תעשיית המוזיקה של העיר. קצה חוט מוביל אותם לנער במצוקה.