לאחר מבט אל העתיד, היורה בניית'ן נחשף. מאט רודף אחריו ומועבר למדבר. הירו מקבל הודעה חשובה מאביו. מאיה נותנת רעיון למוהינדר לגבי מחקרו. ניית'ן מחלים ומקבל ביקור מלינדרמן.

צ'אק לא מצליח לחוות הבזקים, והוא נשאר מאחור במשימה בעוד שו (ברנדון ראות'), שרה וקייסי ממשיכים. צ'אק מוצא את עצמו במצב בעייתי.

כשראש המחלקה לביטחון המולדת קורא עליהם תיגר, צוות עקרב נאלץ להשתמש במדע כדי לנצח בגמר ליגת הסופטבול של הממשל הפדרלי, כשעתיד החוזים הממשלתיים וגורל הצוות מונח על כף המאזניים.

רצח ועינוי גנב מפורסם בחניון מעלה באוב את פרשת הירצחו של השותף של אספוסיטו. לחקירה מצטרף בלש חדש בתחנה ונראה שהוא וקייט מסתדרים היטב, אלא שקאסל רק מחכה לשים לו…