פרנק מוצא את עצמו בעסקי תחרויות היופי של ילדים וחושש שאנשים עלולים לחשוב שהוא נמצא בזה מהסיבות הלא נכונות. בינתיים, די מנהלת מלחמה נגד אמהות הבמה, ומאק, דניס וצ'ארלי חושבים…

אלישיה מסכימה לביקור התייחדות עם פיטר כדי לקבל ממנו מידע על לקוח חדש שלה, אסיר הנידון למוות שהורשע בזמן שפיטר היה פרקליט המדינה.

עובד משרד הופך בטעות להיות מעורב במזימה מסוכנת כשהוא עושה עבודה נוספת כבלש; פינץ' מבקר הונג קונג.

חלק ב' בספיישל ולנטיין. טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה.

חלק א' בספיישל ולנטיין. ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני…

פרק 24 ואחרון לעונה. מוריארטי דוחקת בהולמס לתת לה לנצח. הולמס עולה על קשר בין מוריארטי למצב פוליטי במקדוניה ומנסה במקביל למנוע את הרצח הבא שמוריארטי מתכננת.

פלאשבקים חושפים מה הוביל להתמכרותו של שרלוק הולמס לסמים. שרלוק המום מהופעתה המחודשת של איירין אדלר ולא בוטח ביכולתו לפענח את הפרשה.

פרנק ודני, עם כל משטרת ניו יורק, מנסים לאתר את המקור של מותג הרואין שהורג וגורם לאשפוז אנשים בכל רחבי העיר. אדי מנסה לעזור לנערה פרועה שמזכירה לה את עצמה…

כשתלמיד תיכון נעצר ונשפט על רציחתה של תלמידת תיכון מקובלת, אחותו בת ה-12 מודה ברצח. השופט נותן לתביעה 72 שעות כדי לבחון מחדש את הראיות בטרם ימסרו המושבעים את פסיקתם.

אם חד-הורית בת 28 נמצאת מתה. בחקירה ראשונית הסברה היא שזו התאבדות, אבל קתרין קובעת שהיא נרצחה. ואקלי מזמן את גריסום להפריך עדות של אנטומולוג במשפט רצח.

אנשי המעבדה לזיהוי פלילי חוקרים את טענתו של גבר שאשתו נהרגה בנפילה במדרגות ביתם.

כאשר גריסום מעיד בדיון במשפט של תיק רצח הוא מבחין בטביעת אצבע על ראיה אותה לא ראה קודם לכן, בזמן שעיבד את הראיה. ההתפתחות דורשת פתיחה מחדש של התיק ואקלי…

הופעתו של ווריק בשימוע המקדמי בתיק של אונס ורצח הולכת בצורה רעה כשהראיה היחידה נדחית הואיל ונמצאה במהלך חיפוש ללא צו, מה שהופך את החיפוש לבלתי חוקי. לגריסום ושאר הצוות…

במהלך גל חום, גריסום וקתרין חוקרים את מותו של תינוק שנמצא מת כשהוא נעול בתוך מכונית. ניק ושרה מבררים את המוות של אישה שנמצאה צפה באגם עם פציעת ראש. ווריק…

השחקן הראשי בהפקת תיאטרון מקומית מת בערב הפתיחה, והצוות נקרא למקום. בינתיים, ג'יין מקווה לקבל עוד מידע לגבי רד ג'ון מאדם הנמצא בתרדמת.

קאסל ובקט חוקרים את המקרה המוזר של אישה שנרצחה וגופתה הוצבה בתנוחה טקסית, בעוד סמלים מוזרים נמצאים בדירתה. במקביל, קאסל מתקשה לקבל את סידורי המגורים החדשים של אלכסיס.

נערה צעירה, מוזיקאית מחוננת נעלמת במהלך ביקור בניו יורק.

אויבים חדשים מתעלמים מכללים וממוסריות. אף על פי שריק רוצה להגיע להסכם שלום, נראה שהאויבים מעדיפים פתרון אלים יותר.

מספר חברים בקבוצה נשארים לשמור על הכנסייה בעוד האחרים יוצאים למשימת הצלה.

בת' מוצאת את עצמה בבית חולים במרכז אטלנטה לאחר שנחטפה על ידי מכונית עם צלב לבן. קבוצה אחרת של שורדים מוצגת ועל אף שחבריה נראים אמינים ונחמדים, יש להם צד…