אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

החבר לשעבר של גלוריה מגיע לביקור, וג'יי תוהה אם הוא האבא האמיתי של מאני. פיל משקיע בקניית המתנה המושלמת לקלייר לכבוד יום הנישואין. מיטשל וקאם מתמודדים עם סיבה לא שגרתית…