ג'ורדן מחלימה מהניתוח. יש לה הזיות והיא מסתירה אותן מהסובבים אותה. באג נעלם וכולם מחפשים אותו. כשהם מגלים בידי מי הוא מוחזק, העסק רק מסתבך.

תגלית מרעישה מעמידה את אדיסון בדילמה קשה. היא ונעמי מטפלות בזוג שנולד לו תינוק בין-מיני ומתלבט מה לעשות איתו. שארלוט מחליטה לפגוע בקופר אחרי שלא נענה להצעתה. פיט נתקל במטופלת…

אוליביה יוצרת קשר עם ילד מסתורי שחי לבדו במחתרת. בינתיים, רוצח סדרתי מופיע מחדש.

החקירה עוסקת ברצח של אישה העובדת בתוכנית ההגנה מפני טילים של חיל הים והקשר שלה לטכנולוגיית טילים גנובה.

הצוות מנסה לאתר מנהיג ארגון פשע שמנסה לרכוש טכנולוגיית הגנה מפני טילים. קאלן נוסע לאנה כדי לשאול את השאלה הגדולה מכולן.

עד מרכזי במשפט סמים נרצח, והחשד נופל על פיאטרה ריי, אישה שפעם כמעט גרמה למותם של קאלן וסם. דיקס ממשיך בהכשרתו, אך צריך להתמודד עם קשיים משלו.

פטימה נחטפת במהלך משימה בסיני. קאלן וסם יוצאים לחלץ אותה, ומגייסים לעזרתם סוכן סמוי של הסי-איי-איי.

סאם מנסה לתפוס את טהיר לבדו. בינתיים טהיר חוטף את גופתה של מישל ומאיים שיפרק אותה לחתיכות אם הצוות לא יביא את סאם אליו.

שארוב מציע למסור מידע תמורת הקלה בעונשו אבל רק אם מישל האנה תבוא לפגוש אותו. מהר מאוד מתגלה שהכול היה תרגיל שנועד לחשוף את מישל ולחטוף אותה.

הטי מנסה לחלץ מסבוטינו איפה פאריס מחזיק בקנזי, אבל הוא טוען שהוא פעל להפלת הסוכנים המושחתים בסי-איי-איי בניסיון לחלץ את קנזי, קאלן, סאם ודיקס משחררים את ג'ואל ומופתעים שהיא מעורבת…

דיקס, קאלן וסאם עדיין עצורים בידי סוכנויות שונות, וגריינג'ר חסר הכרה בביה"ח. הטי מורה לבליי לשחרר את כל העובדים ולהישאר במבצעים עם נל ואריק, בזמן שהיא עצמה מארגנת חילוף של…

קלן מנסה לאתר את ארקדי בכוחות עצמו דרך מאפיונרים רוסים ומסרב לשתף את חבריו ליחידה במאמציו ובתכניותיו. התעקשותו מאלצת אותם לחשוד במניעיו ולנסות לאתרו בכל אמצעי שיידרש.

הצוות נוסע לאפגניסטן כדי למצוא את קנזי. דיקס חוקר איש דת בזמן שסם וקלן יוצאים לשטח ועוקבים אחרי שליח טליבאן.

חברו ההאקר של אריק מותקף. הסוכנות בודקת את המקרה ומגלה שהצ'צ'נים גנבו את תוכנת אפס הימים שלו כדי להשתלט על מערכת ניווט לוויינים רוסית.

לאחר שדיפלומט מגינאה המשוונית נרצח והרוצח מזכיר את שמו של טוהן, שכיר חרב לשעבר שעבד עם הטי, סם וקלן נוסעים למקסיקו לאתר אותו. קנזי חושדת שסבסטינו הוא "הרוח הלבנה" ומתעמתת…

לאחר שהתגלו שתי גופות בסמטה, הצוות חוקר את המקרה. הם מגלים שהאנשים שמתו עבדו בדי-7, החברה שאת פשעי המלחמה שביצעה חקרו סגן האדמירל והעיתונאי כשמטוסם התרסק.

בתו של סנטור שנאבק בצבא השחרור הסיני מותקפת. הצוות נחלץ להגנתה ומנסה למצוא את התוקפים.

חברי הצוות מגלים שסידירוב וסגנו גרשנב חזרו וסם ומישל חוזרים לעבוד במסווה.

נל הולכת לעבוד במסווה בכדי לעזור לצוות למצוא רוצח. עוזר המנהל החדש מפקפק ביכולות המנהיגות של הטי.

הצוות חוקר את מותו של אדם שסבל מהיפרטריכוזה, שיעור יתר קיצוני בכל הגוף. יש רמזים לאמונה במזדאבים – אנשי-זאב. החוקרים מגלים את אחותו של הקורבן, הסובלת מאותה מחלה, ומתברר שהיא…

הסופר אלכס קונרד מגיע לביקור וקאסל מביא אותו לתחנה, כדי להראות לו את שיטות העבודה שלו. אולם כשבקט ואלכס מסתדרים היטב, קאסל כבר נעשה זחוח פחות.

הצוות פוצח בחקירה כאשר שיירי גופתו של החייל הנעדר דניאל קרייר נמצאים בחוף ליד טנזניה.

לאחר שפצצה מתפוצצת ברכב שטח בעיר ניו יורק שייתכן נושא חבר צוות של הינ"ה, הצוות נכנס להילוך גבוה כדי לקבוע מי כנראה נפצע בפיצוץ וללכוד את המחבלים שאחראים לאי-הסדר.

הצוות מתמודד מול אחד מהתיקים הקשים ביותר שלו כשהצוות נקרא לעיר ניו יורק כדי לקבוע אם סדרת יריות מקריות היא עבודתו של רוצח סדרתי אחד או צוות רוצחים הפועלים יחד.

ארבע מקרי רצח הם רק ההתחלה בשורה אינטנסיבית של רציחות ושערוריות מין שצריכים הבלשים לפתור על מנת גם למנוע את מותם של קורבנות נוספים.

כאשר ילדה בת שש מתה ממה שנראה לכאורה כמו שוד ומאוחר יותר מתגלות בדיקות חיוביות עבור מחלת מין, הבלשים חוקרים את המשפחה, המוכר בחנות, ובנו של עורך דין ידוע אשר…