האחיות חייבות למצוא דרך לשבור קללה שהופכת אדם לינשוף ביום ואת חברתו לזאב בלילה. בינתיים, פרו מגלה דרך לתחזק את החתונה של פייפר וליאו.

בעוד מקגארט יושב בכלא וממתין למשפט על רצח המושלת, דני מביא לו מבקר מפתיע שיעזור לזכות אותו. וקונו מושעת מן הכוח בגלל חקירה פנימית.

התובע המחוזי של מיאמי מפסיד בתיק רצח גדול של בעל שנחשד ברצח כלתו הצעירה והשלכת גופתה לנהר. אך עדויות חדשות מובילות להתפתחות מפתיעה.

רצח אלים בחניון קזינו ומקרה נוסף בחדר החקירות המשטרתי מובילים את החוקרים לתגליות מזעזעות אחת אחרי השנייה. התיק כולל אישה שנעלמה ללא עקבות, שלד של בן אדם שמת מזמן וילד…

תיק הרצח הסדרתי מביא את גיבס ואת מקגי לאלסקה, ופרקר דולק בעקבותיהם. ככל שהחקירה מתקדמת, נחשפים פרטים מפתיעים יותר.