דון יוצא לחופשה באקפולקו, אך לפני כן עוצר בלוס אנג'לס לבקר ידידה טובה, אנה, ומקבל בשורות רעות. בשובו לניו יורק, בראש השנה, ג'ון מבלה את החג עם ליין, שמספר לו…

דון מתראיין לעיתון בתחום הפרסום, אך מסרב לדבר על עצמו. סטרלינג, קופר, דרייפר ופרייס מתחרים על לקוח שמייצר בגדי-ים, אך רוצה לפרסם את בגד ים בשני החלקים שלו בצורה צנועה…

כאשר פסיכיאטרית ילדים מפורסמים נחטפת על ידי קרוב משפחה של לקוח לשעבר, הצוות ממהר לאתר את העבריין ולומד מה באמת קרה ללקוח של פסיכיאטרית.

הצוות נשלח לחלץ נער שנתקע במגדל החמצה. טי-קיי מפר פקודה של ג'אד, וג'אד כועס ותוקף אותו. מישל מבינה שאולי דסטין לא אשם ומנסה לפנות אליו. מרז'ן מצולמת ללא חיג'אב ומסתכסכת…

החוקר שניילה וג'ון נעזרים בו נהיה צייד ראשים ונעזר בהם לתפיסת פושעת נמלטת. לוסי מנסה לחפש את אביה הביולוגי כדי לגלות אם יש בעיות גנטיות במשפחה.

סטריט מלווה פושע מסוכן בטיסה ממיאמי ללוס אנג'לס. מתברר שיש לו שותפים במטוס, והם חוטפים אותו. הצוות מנסה למצוא דרך לעלות למטוס ולשחרר את בני הערובה, אבל כל ניסיונותיהם נכשלים.

בניסיון להשאיר את העבר מאחוריה, פיבי עוברת דירה. פייג' שוקלת לעבור לגור עם הנרי ומחליטה לספר לו שהיא מכשפה, אלא שכל תוכניותיהן נעצרות כששלוש שדות משתלטות על הכוח של האחיות…

דני ומריה עוזרים לחברה של לינדה שבעלה לשעבר מטריד אותה. פרנק מתעמת עם יו"ר מועצת העיר החדשה (וופי גולדברג בתפקיד אורח) בנושא מדיניות המשטרה.

הצוות חוקר רצח של קצינה שנהרגה לכאורה בהתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר בפנטגון לאחר ששרידיה מתגלים באתר בנייה.

הצוות מגיע לדטרויט כדי לאתר חשוד שמשנה במהירות את שיטת הפעולה שלו. בנוסף, בעלה של בלייק חוזר מחו"ל עם הצעה של קריירת משנה-חיים עבורה.

לוציפר חוזר לעולם החיים לאחר שבילה בגיהינום זמן שנראה כמו נצח – אבל משהו השתנה פתאום בשטן החתיך.

ברי מאמן את נורה להיות ספידסטרית. חברי צוות פלאש מגלים שהאויב החדש שלהם רוצה בדיוק את מה שהם רוצים.