גופת אישה נמצאת בחצר ביתה, כשהכלב שלה לידה. מסתבר שמזון הכלב הורעל בסטריכנין והדבר הביא למות האישה. לאחר שמתברר שהרוצח אינו יריב מתצוגות כלבים, החשד נופל על בנותיה.

ג'ון נאלצת לעזוב את המסתור ולהמשיך בדרכה לגבול, כשהדרך אפופה באי ודאות ובסכנות. בינתיים, היא נזכרת במערכת היחסים עם אימה הפמיניסטית.

שעה שג'ון והאנה נתפסות על ידי אנשי גלעד, לוק נותר מאחור. אף על פי שג'ון חושבת שהוא נורה למוות, הוא מצליח למעשה לברוח ולהגיע למקום מבטחים במאמץ רב.

קייטי משתפת פעולה עם המחתרת כדי להציל פליט מהכיבוש. במחנה העבודה, סניידר מציב דילמה קשה בפני בראם.

בראם מצטרף לאסירים במשימה מסוכנת. ויל ושותפו יוצאים לחקור פיגוע התאבדות.

ויל חוזר לעבודה ומגלה סביבה רוויית חשדנות, פחד ופרנויה. סניידר מטיל משימה על בראם.

ויל וקייטי עוזרים לצ'רלי להתמודד עם הטראומה ונתקלים בקשיים. ג'ניפר עומדת בפני דילמה קשה.

דבון מצטרפת לוויל ולצ'רלי בדרכם חזרה הביתה. בראם מגלה את המציאות האכזרית של מחנה העבודה.

קייטי נחרדת לגלות שבראם הועבר לאזור אחר. בסנטה מוניקה, ויל ודבון יוצאים לחפש את צ'רלי.

המורדים מתבצרים במקום המסתור ומנסים לנתח את גופת המארח. וויל ומאדי מנסים להגן על הילדים בעקבות הסגר המוטל על העיר.

וויל רודף אחרי ברוסארד, וקייטי מנסה להשאיר את שני הגברים בצד שלה. מאדי מסתבכת בחיי האהבה האקזוטיים של בני הזוג ברג'ס.

רמז מוביל את וויל ובו לחפש את ג'רונימו באזור הירוק. בינתיים, בראם מתגנב מחוץ לחומה, והפיקוח על קייטי מתהדק.

פיליס מתחקרת את וויל וקייטי לאחר הפיצוץ בביתם. מאדי מסכימה לעבוד אצל סוחר אומנות כדי להשיג אינסולין עבור הדסון.

קייטי מקבלת על עצמה משימה ראשונה במחתרת, והתוצאות אינן מזהירות. המצוד העיקש של וויל אחר ג'רונימו עלול לחשוף את המורדים.

הצוות והאף-בי-איי משתפים פעולה בחקירת מותו של חייל, והעקבות מובילים אותם לסוחר סמים ששם את ידו על חומר מסוכן במיוחד. דיקס רוצה לקנות בר, אבל קנזי לא מתלהבת מהרעיון.

חייל משוחרר תוקף וחוטף מנהלן שעובד במשרד לחיילים משוחררים. לעזרת הצוות נחלצים שני חברים של הטי, האדמירל צ'גווידן וידידו סטרלינג, שעולים על העצבים של סאם וג'י.

ניק חוקר סדרת אירועים שמרמזים על הימצאותם של חייזרים בפורטלנד, אם כי סביר להניח שמדובר בווסן. ג'ולייט נזכרת ברגעים הרומנטיים יותר שלה עם ניק, אך היא חוששת לספר לו על…

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.

בונז ובות' מגיעים כוסכנים סמויים לדמולישן דרבי במטרה לפענח רצח של בחור צעיר. דמות מהעבר מתגייסת לעזרת הצוות בניסיון שלהם להביא לזיכויו של זאק.

ג'יין חוקר רצח של קרטוגרף, ומגלה קשר למזימת ריגול. ריגסבי וואן פלט עולים על קונספירציה מדהימה.

קאסל ובקט חוקרים את נסיבות מותה של אישה צעירה בכנס מעריצי מדע בדיוני, שככל הנראה נרצחה בידי אקדח לייזר. קאסל מגלה שבקט העריצה בעבר את הז'אנר ונתקל באלקסיס בתחפושת מטרידה.