הצוות והאף-בי-איי משתפים פעולה בחקירת מותו של חייל, והעקבות מובילים אותם לסוחר סמים ששם את ידו על חומר מסוכן במיוחד. דיקס רוצה לקנות בר, אבל קנזי לא מתלהבת מהרעיון.

חייל משוחרר תוקף וחוטף מנהלן שעובד במשרד לחיילים משוחררים. לעזרת הצוות נחלצים שני חברים של הטי, האדמירל צ'גווידן וידידו סטרלינג, שעולים על העצבים של סאם וג'י.

ניק חוקר סדרת אירועים שמרמזים על הימצאותם של חייזרים בפורטלנד, אם כי סביר להניח שמדובר בווסן. ג'ולייט נזכרת ברגעים הרומנטיים יותר שלה עם ניק, אך היא חוששת לספר לו על…

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.

בונז ובות' מגיעים כוסכנים סמויים לדמולישן דרבי במטרה לפענח רצח של בחור צעיר. דמות מהעבר מתגייסת לעזרת הצוות בניסיון שלהם להביא לזיכויו של זאק.

ג'יין חוקר רצח של קרטוגרף, ומגלה קשר למזימת ריגול. ריגסבי וואן פלט עולים על קונספירציה מדהימה.

קאסל ובקט חוקרים את נסיבות מותה של אישה צעירה בכנס מעריצי מדע בדיוני, שככל הנראה נרצחה בידי אקדח לייזר. קאסל מגלה שבקט העריצה בעבר את הז'אנר ונתקל באלקסיס בתחפושת מטרידה.