ג'ס מנסה להסתיר את העובדה שהיא נוטה להעדיף את ראיין בכל דבר, מאז ששניהם הפכו לזוג באופן רישמי – למרות שיש לו השפעה שלילית על טיול הכיתה. בינתיים, שמידט מגלה…

לאחר שמערכת היחסים של קואוץ' ואחות בית-הספר מסתבכת, ג'ס מחליטה בתור סגנית המנהל על חוק שיגביל את יחסי הקירבה בין המורים ומתחרטת על כך. ניק נהנה להיות המזכירה של שמידט…

ג'וש מתעמת עם סנטור שמרן מאיידהו המסרב לאשר קידומים צבאיים. ויל מקבל הצעה מחמיאה מסגן הנשיא. הנשיא מתרגז על איימי לאחר שהיא משיגה מימון למטרה של הגברת הראשונה.

רון והצוות שלו מגייסים סלבריטאית שתעזור להטות את הכף לטובת "גריזל".

לסלי מתמודדת עם המתח של הצבעת ההדחה ומחליטה להפוך את בניין העירייה לבית רדוף רוחות לקראת ליל כל הקדושים.

העיר נסחפת בטירוף ריקודי השורות, ובני המשפחה מצטרפים. אדם משועמם ומחפש עבודה כדי להעסיק את עצמו.

דייב קים מפתיע את אדם ומודיע לו שנרשם לאוניברסיטת ניו-יורק. אדם נרגש, אבל בארי ואריקה משכנעים אותו לא להיות שותף של דייב במעונות, ודייב נעלב. בוורלי חושדת שג'יין ביילס מנסה…

בוורלי נחרדת לגלות שמייק ופראן נפרדים ועושה ככל יכולתה כדי לאחד ביניהם, וכמובן שהיא רק מחמירה את המצב. בארי מבקש מאדם לצלם גרסה משלו לג'יימס בונד.

אדם מגלה לחרדתו שבריה התקבלה לאוניברסיטת בראון היוקרתית אבל הרחוקה, והוא משוכנע שהם ייפרדו. בוורלי נחושה להתקבל למועדון הטניס של ג'ינזי, אבל מתברר שראש ועדת הקבלה היא ג'יין ביילס.

המנהל בול מטיל על אדם לצלם את המשחק האחרון של נבחרת הפוטבול של המחזור, אבל הוא משתעמם ומפספס את הרגע הכי חשוב בהיסטוריה של התיכון וכולם שונאים אותו. בוורלי נחושה…

ליגת הפוטבול הלאומית בשביתה, ובארי חושש שכבר לא יהיה לו דבר במשותף עם מורי, ולכן הוא מבקש ממנו לאמן אותו. בוורלי נחושה להרוויח כסף, ולכן היא מתחילה לשווק תוסף תזונה,…

ביל, חברו הטוב של מורי, עומד להינשא לבחירת לבו, ובוורלי מכריחה אותו לתת לה לארגן חתונה תוך 24 שעות. מדיום אומרת לילדי משפחת גולדברג שאחד מהם יחווה פרידה במהלך החתונה.

גרייס וקארן הולכות לעצב דירה של רווקה צעירה. כשגרייס מגלה שהיא נשואה טרייה ומאוהבת, היא לא מסוגלת לעבוד שם. וויל וג'ק מתנדבים לערוך אירוע התרמה למען חנות ספרים להומואים.

בריאן מחליט לחדש את הקשר עם אהובתו לשעבר, ולהפתעתו מגלה שיש לו בן. האם ממהרת להשליך את הנער על אביו שנמצא, ובריאן לא יודע כיצד להתמודד עם מעמדו החדש.

בזמן שצ'רלי יוצא לעבור ניתוח פלסטי, אלן מחליט לנצל את ההזדמנות ולהעמיד פנים שהוא צ'רלי כשהוא יוצא לבלות בבר.

אישה נמצאת רצוחה בביתה. הדמיון הרב שלה לשרה גורם לגריסום להתעניין אישית בתיק וגם מאלץ אותו לבחון את ההחלטות שעשה במהלך חייו.

חולה שמגיעה לחדר המיון נפטרה כתוצאה מרשלנות של הרופאים בביה"ח. הצ'יף, ריצ'רד וחבר הנהלה נוסף מחליטים לחקור את כולם על הסיבות שגרמו למוות. בחקירה מתגלים פרטים מפתיעים על היום שקדם…