לבליין יש תוכנית שתעזור למקהלה לנצח בתחרות הארצית, אבל התלמידים מאשימים אותו שהוא שתלטן מדי. לקראת ההופעה הראשונה של הלהקה, גם קורט נקלע לבעיית מנהיגות.

סוף השנה מתקרב והשמיניסטים מתכוננים ליום שאחרי התיכון. חברי "כיוונים חדשים" מופיעים במחווה לבילי ג'ואל, עם להיטים כמו Movin' Out.

חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

חברי "כיוונים חדשים" מקבלים מטלה חדשה ולא פשוטה בכלל: להחליט אם הם יותר קייטי פרי או ליידי גאגא.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.

שגעת הביטלס במקינלי נמשכת, ועכשיו צריך לבחור את המלך והמלכה של הנשף. טינה זוכה למועמדות מפתיעה, אבל ההתנהגות שלה מעוררת כעס ואכזבה בקרב חבריה.

חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

קונרד חוזר לצ'סטיין עם שחקן כדורגל בעל תסמינים מאוד מוזרים, למורת רוחו של קים. ניק מרגישה שמשהו לא בסדר עם קייל ומחליטה לעזור לו.

קונרד מקבל שיחת טלפון מבהילה ממטופל שלו. מינה וניק מתנדבות במרפאת חינם ומטפלות באישה עם משאבת לב. העניינים מסתבכים כאשר צריך לפתע להחליף את הסוללה ומתברר שאין סוללה רזרבית בהישג…

ביומו האחרון של דבון כסטאז'ר הוא וקונרד עומדים מול דילמה מוסרית. ד"ר בל מחליט לקחת את העניינים לידיים בכל הקשור לד"ר קיין. אדאקו נכנסת ללידה, ומינה חוששת מהעומס על הלב…

קונרד סופג אש כשמטופל לשעבר מגיש נגדו תביעה על רשלנות, מה שמציב את בל במצב קשה עם רד רוק. הרופאים מבצעים ניתוח מוח מסוכן ומינה מגלה שלאדקו יש מחלת לב…

דבון אכול רגשות אשם בעקבות תאונת מטוס שהתרחשה, שהוא מאמין כי היה עשוי למנוע. אדאקו מבקשת ממינה טובה גדולה. קונרד וניק נחושים בדעתם לגלות מה קרה לג'סי.

בניסיון ליצור יחסי ציבור טובים לבית החולים, מגייס קיין את בל וקיט לניתוח מורכב ומסוכן. ד"ר אוסטין נאלץ לטפל באדם שיש לו קשר רגשי אליו. חברתה של מינה מגיעה ובפיה…

חברה טובה של מינה חולה בסרטן אגרסיבי והיא מבקשת מדמות בעייתית מעברה לבוא ולעזור לה. הנרי ברנט מגיע שוב לביה"ח לאחר חשש נוסף להתקפים.

חברי הצוות מנסים לברר מי רצח שדר רדיו פרובוקטיבי בעל דעות ימניות קיצוניות, אך העצמות, שעוזרות בחקירה בדרך כלל, מטעות אותם.

לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.

פטרה מודאגת מהתנהגותו הרעה של רפאל, אבל היא לא מודעת כי הוא בעצם מסייע למייקל באיתור אחיו החורג. בינתיים, ג'יין מאושרת מהאיחוד עם מייקל, ופטרה עומדת ללדת.

ג'יין מתחילה את עבודתה החדשה כעוזרת הוראה בכיתה של ספורטאים. בינתיים, אמו של רוחליו מגיעה לביקור ומשתפת אותו בסוד שנשמר זמן רב. פטרה מספרת לרפאל את כל האמת, ומייקל מגלה…