האי לאנג יוצר קשר עם רנדל ומספר לו כמה פרטים מפתיעים על אמו. קווין ומדיסון מבינים שיש להם ציפיות שונות לגבי חיי המשפחה שלהם. קייט סוגרת חשבון עם דמות מהעבר.
ג'ק מנסה לפנות זמן בסוף השבוע לבילוי עם השלישייה. רנדל מגלה מה דז'ה עשתה בסוף השבוע. טובי חוזר הביתה ומשבש את שגרת היום של הילדים. קווין מתוסכל מכך שהוא מפספס…
ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.
בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.
כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות…
המשפחה מתכנסת ביחד לקראת סעודת חג ההודיה ומתגלה מקורן של מסורות החג שלהן. קווין מזמין את אוליביה, רנדל מתרגש מכך שיחגוג ביחד עם אביו הביולוגי וקייט מגיעה להחלטה חשובה.
רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.
בבילוי יומי בבריכה באות לידי ביטוי כל הבעיות שאיתן מתמודדים ג'ק, רבקה ושלושת ילדיהם. בעתיד, קווין ניגש למבחן במה בברודווי וטובי נתקל באשתו לשעבר בזמן שהוא בדייט עם קייט.
רבקה פוגשת את האב הביולוגי של רנדל כשהיא עושה ביקור פתע בבית של בנה. קווין מחליט לעבור לניו יורק ולמצוא עבודה בברודווי וטובי מעודד את קייט להתנתק מהקשר הקרוב מדי…
דרמה קומית משפחתית כנה ופרובוקטיבית העוקבת אחר ארבעה אנשים, מיוחדים ושונים זה מזה, שחוגגים יום הולדת 36 באותו יום, ברגעים הקטנים והגדולים של החיים שלהם.