מיילי נכשלת במבחן הנהיגה שלה, אבל מתביישת לספר על כך בבית הספר. היא מוציאה רישיון על שם האנה מונטנה, אבל מסתבכת עם המשטרה כתוצאה מכך.

ננסי מודאגת מצבע הקקי של סטיבי התינוק, והיא ואנדי לוקחים סיכון ומתייעצים עם רופא. סיילאס ושיין מוכרים חשיש בהופעה.

מונק וחבריו צופים בחדשות בטלוויזיה בפתרון חקירת מקרה רצח, ותוך כדי מונק מבין כי אחד מהקורבנות נרצח על ידי רוצח אחר.

אלן מודאג בגלל שצ'רלי לא עבד כבר תשעה חודשים, וכספו מתחיל להיגמר. למרות שצ'רלי לא מודאג בכלל ובטוח שהוא כבר יסתדר, אלן מבקש כסף מגרושתו, מאמו ואפילו נרשם לניסויים רפואיים…

בונז ובות' חוקרים מות אדם שעבד כסנטה קלאוס בקניונים. בונז מתאמצת להשקיע בחגיגת חג המולד עם אביה, ואילו בות' נאלץ להשלים עם העובדה שלא יבלה את החג עם פארקר.

שון וגאס חייבים לחשוף פתוגן קטלני לפני שהגנב ישחרר אותו ברחבי העיר. ג'אד נלסון בתפקיד אורח.

קתרין ולואיס ורטאן מובילים את המעקב אחר שני סוחרי מת' שמייצרים מקבץ נוסף בחדר מלון. בינתיים, שאר הצוות חוקר את הרצח של אישה שמותה קשור לעסקי פטיש של תחתונים.

לאחר שחברי הצוות מקבלים טיפ אנונימי, הם מוצאים את גופתו של אדם שנהג לתקוף ילדים מינית וכבר נעצר בעבר ע"י ליסון. כעת היא הופכת לחשודה העיקרית ברצח.

סם ודין נופלים למתיחה ומגיעים לפגישה של כנס "על טבעי" שאורגנה בידי המעריצה הנלהבת ביותר שלהם, בקי. סם ודין מופתעים לגלות שרבים מהמעריצים לבושים כמוהם.

ביילי מתחילה להתייאש כאשר מצבו של אחד החולים מחמיר ואיזי מתחילה להתמודד עם המשמעות של נוכחותו של דני. כולם בבית החולים מנסים להשיג תורם איברים לילד שצריך השתלה, כולל מרדית',…

אמא של דרק מגיעה לביקור פתע בסיאטל ופוגשת במרדית לראשונה. אוון וכריסטינה מנסים לצאת לדייט ראשון. הנידון למוות מעוניין לתרום איברים.

סדרת מתיחות בין צ'אנדלר לרוס מביאה את צ'אנדלר לרשום באתר האוניברסיטה בה הם למדו שרוס נפטר. רוס מחליט לערוך לעצמו טקס זיכרון כדי לראות מי יבוא, ומגלה שהוא לא היה…