האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

האנק מבקש מצ'רלי שלא ייצג את טיילר. צ'רלי נותן לו את מילתו, אך לא עומד בה; האנק מסתבך בשערורייה בצילומי סרטו של סמוראי אפוקליפס, ולבסוף שוכרים את טיילר להחליפו.

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה…

האנק מוותר על כתיבת התסריט לסרטו החדש של "הסמוראי", אבל הראפר לא מקבל יפה את הדחייה. כאשר האנק רואה את החבר החדש של בקה עם בחורה אחרת, הבריונים של הסמוראי…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

מעללי החבורה המשעשעת ממשיכים בעונה שישית בה ג'ס חשה אהבה בלתי נגמרת לניק, שמידט וסיסי מחפשים דירה ומתברר שזה לא פשוט כמו שזה נשמע, החבורה יוצאת לטיול שטח מיוחד במינו.

לסלי ובן נרגשים כשבאדי ווד רוצה לראיין את לסלי לתכנית האירוח שלו באינדיאנפוליס. אפריל ורון מכינים את אנדי למבחן הגמר בקורס ללימודי נשים.

דודתה של תמי, שתמי כלל לא ידעה על קיומה, מופיעה לפתע בחייה. במהרה מסתבר שהיו לה סיבות להגיח פתאום.