באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא…

במהלך מופע קסמים, משתתפת באמת נעלמת במהלך מעשה נעלמים. קתרין וניק חוקרים את מותו של כוכב רוק שנמצא על האוטובוס שלו עם מחט תקועה בזרועו.

חג ההודיה מגיע, ואנשי הצוות מגלים שיש להם מעט דברים להודות עליהם. בינתיים מגיע לטיפול בצוות פיזיקאי מחונן שויתר על חייו האינטלקטואליים לטובת עבודה כשליח.