באטמן נלחם בכנופיית פושעים שמדען מכובד השתיל בגופם תוספות ביוניות.

באטמן מנסה לסייע למדען צבאי לחלץ מטוס ניסויי מהג'וקרים לפני שהם הורסים את גות'האם.

בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת…

בעוד מארי מרגרט משלימה אט אט עם חלקה במוות של קורה, היא מוצאת לפתע את אוגוסט. בינתיים, ארוסתו של ניל, תמרה, מגיעה לסטורי-ברוק.

רג'ינה יוצאת כדי ללכוד ולהרוג את מארי מרגרט. הנרי עושה ככל יכולתו על מנת למנוע את הסכסוך בין קרוביו. בינתיים, 28 שנים קודם לכן, רג'ינה מגלה כי מסתננים מסתוריים נכנסו…

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ…

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…

בעוד ד"ר וויל מטפל בזר המסתורי, מנסים התושבים להחליט מה לעשות באיש, שייתכן וגילה את הסוד של סטורי-ברוק. בינתיים, קורה נפגשת עם בתה וגולד מנסה להיפגש עם בל.

נוסעי מטוס העומד לנחות הופכים לקורבנות של גנב במטוס, אך כשאחד מהנוסעים נמצא מת, הפשע הקטנטן הופך לחקירת רצח.

סוחר סמים מתמוטט במהלך מכירה, אבל מסרב לחשוף מידע אישי לצוות מכיוון שהוא חושש להפליל את עצמו. בינתיים, חבריו לצוות של פורמן זוממים לבצע עליו מתיחה. במקביל, וילסון והאוס מנסים…

עונה שישית לסדרת האימה הנצפית בעולם. בפתח העונה, ריק והאחרים מתקשים להשתלב באלכסנדריה, בריתות מופרות, דמויות צצות, ואיום נוסף יכול לאחד את כולם מחדש או להפריד ביניהם לעד…