פרק מיוחד המתרחש בשנות ה-50 בהוליווד כמחווה לסרטיו של אלפרד היצ'קוק לציון הפרק ה-200. ברנן היא בלשית במשטרת לוס אנג'לס, ובות' הוא גנב יהלומים נודע המואשם ברצח.
חברי הצוות מנסים להתגבר על מותו הטרגי של ד"ר סוויטס ובמקביל, לנסות למצוא את הרוצח שלו שעומד מאחורי קנוניה שנמשכת עשרות שנים ומגיעה עד לראשי האף-בי-איי.
בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.
גופתה של סטפני מקנמרה, אחותו של טרנט, מתגלה בביצה. לאור הפרופיל הגבוה של החקירה והעושר של משפחת מקנמרה, סגן מנהל האף-בי-איי מגלה עניין בתיק. חברי הצוות חושדים ש-"רוצחת הרפאים" חזרה.
שחקן מתכנית ילדים פופולארית נמצא מת כשגופתו מכוסה בצמח הקודזו. קלארק כותב רומן חדש ומבקש מעמיתיו לחוות דעה. בות' וברנן מתכננים את מסיבת יום הולדת השנה של כריסטין.
שוטר סמוי שהיה מעורב בחקירת שרשרת מקרי שוד של כספומטים, נמצא מת כשבתוך גופו הפצוע מוחבאת שקית של יהלומים. על הצוות לגלות אם מקרי השוד הובילו לרצח, או שמא היה…
ברנן עובדת עד מאוחר במעבדה והופכת קרבן לירי. היא מובהלת במצב קריטי לבית החולים. בזמן שהותה שם היא חווה חזיונות לא נעימים הסותרים את ההגיון הפנימי שלה. חקירת המקרה מגלה…
ברנן אוספת את הצוות שלה לפרוייקט מיוחד. היא מבקשת מהם לזהות שרידים שנקבעו כבלתי ניתנים לזיהוי, כשהמשימה הקשה ביותר היא שרידים של גופה מה-9/11, שלא יודע אם היא קורבן או…
גופה של יועצת חינוכית בתיכון עשויה להוכיח את חפותה של ברנן, אך קודם הצוות צריך לברר אם כריסטופר פלאנט עדיין מנהל את ההתרחשות מאחורי הקלעים. בינתיים, ברנן ואביה ממשיכים לחמוק…
שרידיו של עובד בחברת הובלות נמצאים באמצע היער. בות' וברנן מבקרים בשיעור הקארטה של בנו של הקורבן בחיפוש אחר מניע. בנו של בות' חוזר מאנגליה ובות' חושש כיצד יגיב לאחותו…
חלקי גופתו של עובד בחנות דפוס נמצאים במספר תיבות דואר, מה שמוביל את ברנן ובות' לחקור את העובדים האחרים ולגלות משלוש אהבה מסובך. סבו של בות' מגיע עם מסר עבורו.
כאשר עצמותיו של פסנתרן נמצאות ליד מסילת ברזל, בות' ובונז חוששים כי כישרונו הוא זה שהוביל אל מותו. קמלי מתקשה להתמודד עם ההורות החדשה ומבקשת עזרה מבות'.
כל הדמויות הקבועות בסדרה נראות כשהן חיות חיים אחרים. בות' וברנן נשואים והם הבעלים של מועדון לילה בשם "המעבדה", אבל כשגופה מתגלה במועדון, החוקרים קאם סרויאן וג'ארד בות' נקראים לחקור.
אחיו של בות', ג'ארד, וברנן חוקרים זירה לאחר פשיטה משטרתית ומזהים גופה כאביו של ממציא נאבק שהתאחד לאחרונה עם בנו. בינתיים, ברנן יוצאת לפגישה עם ג'ארד ולומדת דבר או שניים…
ברנן ובות' מתבקשים לחקור את מותה של אשה צעירה שאביה הוא איש עסקים אמריקאי עשיר העובד באנגליה. בינתיים, בעלה של אנג'לה מגיע למכון ג'פרסון והוא איננו מעוניין להתגרש ממנה.
אביה של בונז עומד למשפט בגין רצח של סוכן אף-בי-איי. צוות המכון נאלץ להעיד מטעם התביעה. היחידה שעומדת בצד של ההגנה היא בונז, שעושה כל שביכולתה כדי לטהר את אביה…
דארק מחליט שהגיע הזמן לפתוח בצעד האחרון של פרויקט ג'נסיס, אבל רק אחרי נקמה בחברי המועצה שלא סייעו לו. קונסטנטין עוזר לאוליבר למצוא מי יוכל ללמדו להתגונן מהקסם של דארק….
הצוות מתקשה להתגבר על הטרגדיה שפקדה אותם, במיוחד אוליבר שמרגיש אשמה על כך שהאמין כי אנדי השתנה. במקביל לאנס מנסה לעשות הכל על מנת להחזיר את הגלגל לאחור.
ג'ון דיגל מגלה מאחיו על התכניות של מלקולם לחלץ את דארק מהכלא. החבורה נוקטת באמצעים להגן על האליל שממנו דארק שואב את כוחותיו. לורל נאלצת לעמוד בפני הכרעה לא קלה…