טורניר באולינג מביא צוות מדע יריב מאזור 51 לעיירה, מה שמביא את קרטר לחקור מתיחות מעשיות שמסלימות בהיקפן וברמת ההרס שלהן עם התקדמות התחרות.

קרטר מגלה יותר ממה שהוא רוצה כאשר הוא לכוד במימד חלופי עם המדענית החדשה. בינתיים, אבי התינוקות של לקסי מגיע העירה.

שריף חדש מגיע לאאוריקה, אללא שמתברר שמדובר ברובוט שיכול ללבוש צורה אנושית, ונדמה שהעיירה באמת זקוקה לו כשכוח הכבידה של העיירה מתנהג מוזר.

כאשר תגלית מדעית שעשויה לשנות את העולם מגיחה מעברה של אאוריקה נשאלת השאלה, האם אפשר לסמוך עליה? במקביל, חייה של זואי בסכנה מיידית ואווה ת'ורן יודעת למה.

מירוץ הזכרון של העירייה משתבש כאשר השותף המדעי של זואי גורם בשוגג לשמש שנייה להופיע מעל אאוריקה.

גיבור מסתורי שיכול לעבור דרך קירות גורם למהומה באאוריקה. בינתיים, זואי וחבריה נתקעים עם זיין דונובן במתקן תת-קרקעי נטוש.

כאשר קבר מצרי נפתח ב-"גלובל דיינמיקס", דברים מוזרים מתחילים לקרות, מה שגורם לפארגו להאמין שמדובר בקללת המומיה. המומיה, לעומת זאת, נעלמה, וקרטר חוקר.

ביום החתונה של אליסון וסטארק, קרטר מוצא את עצמו תקוע בלולאה בזמן שגורמת לו לחוות את אותו היום המחורבן שוב ושוב. בינתיים, אחותו של קרטר, לקסי, מבקרת באאוריקה.

ג'ון ולוק עושים כל שביכולתם כדי למצוא דרך לחלץ את האנה מגלעד, וג'ון מציעה להיעזר באנשים מגלעד. גברת קיז מגיעה למרכז האדום וג'אנין מנסה לגונן עליה כמיטב יכולתה.

המעצר של ווטרפורד וסרינה ג'וי מסעיר את הצמרת הפוליטית בגלעד ומאיים לסכן גם את מבצע החילוץ של ג'ון והמפקד לורנס. בינתיים, סרינה ג'וי עושה הכל כדי להתאחד עם בתה.

ג'ון מנסה לבקר את האנה בבית הספר שבו היא לומדת. פרד וסרינה ממשיכים ליצור קשרים עם הצמרת השלטונית בוושינגטון הבירה, ואמילי ממשיכה להתאקלם ולהסתגל לחיי החופש.

השפחות מוזמנות לאירוע דתי לכבוד התינוקות שנולדו בגלעד, וג'ון מנצלת זאת כדי לגייס את סרינה למאבק שלה. בינתיים, בקנדה, אמילי מנסה להסתגל לחירותה.

נשות גלעד מכל שכבות החברה מתחילות להתנגד למשטר הדכאני, אך מגלות שלכל מעשה התנגדות עלולה להיות פעולת נגד מצד הממסד הכוחני והקשוח.

המתחים בבית משפחת ווטרפורד הולכים וגוברים ככל שהלידה מתקרבת, וכולם מחכים בקוצר רוח ללידה הקרבה ולשינויים שיבואו בעקבותיה.

שיתוף הפעולה בין סרינה לג'ון משפיע על היחסים שביניהן לטובה, אך שובו של המפקד ווטרפורד הביתה מפר את האיזון הנעים שנוצר בין הנשים.

ג'ון ממשיכה להעביר את ימיה בבית משפחת ווטרפורד במשך ההיריון. ג'אנין מנסה להסתגל לחיים במושבות.

ג'ון מוחזרת לביתו של המפקד ווטרפורד, ודודה לידיה מנסה לשבור את רוחה בשנית.

ג'ון רוצה לסייע למחתרת. היא צריכה לפתות את המפקד ולשכנע אותו לקחת אותה למועדון הסודי, כדי להשלים את המשימה. ג'אנין נשלחת למשפחה חדשה.

ווטרפורד ואשתו מארחים דיפלומטים חשובים ממקסיקו כדי לקיים איתם קשרי מסחר. לשם כך, שלפרד והשפחות האחרות צריכות להציג עצמן כמאושרות ואת החיים בגלעד כגן עדן.

שלפרד נלקחת לחקירה בעקבות מעצרה של שלגלן. בינתיים, סרינה ג'וי וכל משק הבית של המפקד ווטרפורד, בטוחים ששלפרד בהיריון ומעניקים לה יחס מיוחד כתוצאה מכך.

שלפרד מוזעקת לצד השפחות האחרות לסיוע ביילוד התינוקת של ג'אנין, והחוויה מעלה בה זיכרונות מלידת בתה בעולם שלפני החורבן. בינתיים, שלגלן מנסה לפתות אותה למרוד.

סאם ואדיסון יוצאים לטיול רגלי ונחרדים לגלות זוג שנלכד ברכבו עקב תאונת דרכים במורד הר, ובסכנת הדרדרות. ללא קליטה ועם שעות האור שמתקצרות, מתחיל מירוץ נגד השעון להציל את הגבר…

חג ההודיה 1985. וויל נאלץ לגלות לגרייס שהוא הומו ולכן לא מעוניין בה. בהמשך מתגלה כיצד קארן פגשה את רוזריו, כיצד השלימו וויל וגרייס וכן מידע חדש מעברה של גרייס.

חג ההודיה של 1985, גרייס לוקחת את החבר שלה, וויל, לבית הוריה, ורוצה לשכב איתו. וגם, מבט נדיר לעברה של קארן, החושף שורת .מאהבים, וביניהם מרטינה נברטילובה.

נראה שבעלה של ביילי הצליח להרוס לה את החיים, אך נולן לא אומר נואש והוא נחוש להוכיח את חפותה בעזרת הסמל והבלשית לופז. ניילה מקבלת בשורה מפתיעה וצ'ן נעזרת בתמרה…

הצוות חוקר מקרה מוות של נער בן 15. אימו וסביבתו הקרובה חושבים שהיה נער אינטיליגנטי בעל כישורים חברתיים נמוכים. אולם בחקירה מסתבר כי הוא היה מעורב בפעילות בלתי חוקית, ואולי…

צוות החוקרים חוקר תיק המעורב בשחקנית טניס עולה אשר נרצחה במגרש טניס. בינתיים, הודג'ס מפתיע את הצוות עם תגלית מדהימה.

מושבע שהתנגד לרוב של חבר המושבעים, נמצא מת בחדר המושבעים. אחד עשר המושבעים שהצביעו אשם ושנאו את המושבע המת הופכים לחשודים הטבעיים. ניק פותח מחדש תיק בן ארבע שנים כשאחות…

ליסבון נפצעת במהלך חקירת מותו של כורה, ולראשונה הסוכנת הייטאוור וג'יין נאלצים לעבוד יחדיו בשטח.

פועל ברכבת התחתית של ניו יורק נרצח, ומתגלה כי ניהל חיים סוערים בסנטרל פארק. אולם הרצח שלו מוביל לפרשייה סבוכה הרבה יותר וייתכן שבמותו הוא מציל חיים של אחרים.

סם ודין חוקרים סדרת רציחות שמזכירים סיפורי ילדים. הם מאתרים ילד בן 11 בשם ג'סי ומגלים כי כל מה שהוא מאמין בו, מתגשם. קסטיאל מודיע לאחרים כי הילד הוא איום…

כשווירוס מתפשט בקרב בית החולים ומדביק שישה תינוקות, האוס והצוות שלו חייבים להחליט החלטה שיכולה להציל את חיי התינוקות.