סאם ואדיסון יוצאים לטיול רגלי ונחרדים לגלות זוג שנלכד ברכבו עקב תאונת דרכים במורד הר, ובסכנת הדרדרות. ללא קליטה ועם שעות האור שמתקצרות, מתחיל מירוץ נגד השעון להציל את הגבר…

חג ההודיה 1985. וויל נאלץ לגלות לגרייס שהוא הומו ולכן לא מעוניין בה. בהמשך מתגלה כיצד קארן פגשה את רוזריו, כיצד השלימו וויל וגרייס וכן מידע חדש מעברה של גרייס.

חג ההודיה של 1985, גרייס לוקחת את החבר שלה, וויל, לבית הוריה, ורוצה לשכב איתו. וגם, מבט נדיר לעברה של קארן, החושף שורת .מאהבים, וביניהם מרטינה נברטילובה.

נראה שבעלה של ביילי הצליח להרוס לה את החיים, אך נולן לא אומר נואש והוא נחוש להוכיח את חפותה בעזרת הסמל והבלשית לופז. ניילה מקבלת בשורה מפתיעה וצ'ן נעזרת בתמרה…

הצוות חוקר מקרה מוות של נער בן 15. אימו וסביבתו הקרובה חושבים שהיה נער אינטיליגנטי בעל כישורים חברתיים נמוכים. אולם בחקירה מסתבר כי הוא היה מעורב בפעילות בלתי חוקית, ואולי…

צוות החוקרים חוקר תיק המעורב בשחקנית טניס עולה אשר נרצחה במגרש טניס. בינתיים, הודג'ס מפתיע את הצוות עם תגלית מדהימה.

מושבע שהתנגד לרוב של חבר המושבעים, נמצא מת בחדר המושבעים. אחד עשר המושבעים שהצביעו אשם ושנאו את המושבע המת הופכים לחשודים הטבעיים. ניק פותח מחדש תיק בן ארבע שנים כשאחות…

ליסבון נפצעת במהלך חקירת מותו של כורה, ולראשונה הסוכנת הייטאוור וג'יין נאלצים לעבוד יחדיו בשטח.

פועל ברכבת התחתית של ניו יורק נרצח, ומתגלה כי ניהל חיים סוערים בסנטרל פארק. אולם הרצח שלו מוביל לפרשייה סבוכה הרבה יותר וייתכן שבמותו הוא מציל חיים של אחרים.

סם ודין חוקרים סדרת רציחות שמזכירים סיפורי ילדים. הם מאתרים ילד בן 11 בשם ג'סי ומגלים כי כל מה שהוא מאמין בו, מתגשם. קסטיאל מודיע לאחרים כי הילד הוא איום…

כשווירוס מתפשט בקרב בית החולים ומדביק שישה תינוקות, האוס והצוות שלו חייבים להחליט החלטה שיכולה להציל את חיי התינוקות.

איזי וג'ורג' מגלים שמרדית שוכבת עם שפרד. איזי כועסת וג'ורג' לא יודע איך להתייחס לשפרד שמזמין אותו לסייע בניתוח. ג'ורג' שואל את הרופא המרדים אם הוא שתה אלכוהול ונזרק מחדר…