הולמס חוקר את האפשרות שרוצח סדרתי חזר להכות כעבור 13 שנה. ווטסון לומדת עוד על הולמס דרך שיחות עם אנשים שאיתם היה בקשר בעבר.

אנשי הצוות, המעודדים משובו של קרייגן, כמעט תופסים רשת של סוחרי מין, אך הראיות שלהם נדרשות לחקירת טרור ולפיכך בנסון נאלצת למצוא דרך אחרת לעצור את הפושעים.