פיצוץ בתחנת רכבת גורם למותם של יותר מעשרים בני אדם, וחברי הצוות מתקשים להתמודד עם המראות והסיפורים שמגיעים מזירת האירוע.

לאחר שניו אורלינס קושטה לכבוד ליל כל הקדושים, חברי הצוות חוקרים רצח של שופט צבאי שגופתו נמצאה בבית קברות לבוש בתחפושת ויקטוריאנית וסימני נשיכה ערפדיים לצווארו.

חברי הצוות חוקרים מקרה רצח של איש פרסום ששרידיו נמצאו בחצר מרכז קהילתי. המסתורין הוא לא רק לגבי מי היה האיש, אלא מדוע עמיתיו לעבודה, חבריו ובני משפחתו שונאים אותו.

האחיות מקבלות את כוח האלות ויוצאות להציל את הבכירים הנותרים ולחסל את הטיטאנים. בעוד כריס ממשיך לעורר חשדות, ליאו עוזר לבכירים לחמוק מן הטיטאנים ובונה בית מחסה.

שד משחרר שלושה טיטאנים כלואים. הבכירים והמאירים הלבנים נמצאים בסכנה וליאו נאלץ להשתלט על המצב. המכושפות נקראות לדגל, ומקבלות עזרה לא צפויה. המכשפות, כעת בתפקיד אלות, נדרשות לחסל את הטיטאנים,…

אישה נמצאת מתה בסוויטת מלון ועליה תסמינים של נגיף האבולה. זמן קצר לאחר מכן אישה אחרת נמצאת מתה עם תסמינים דומים. קתרין וניק חוקרים אם יש קשר בין שני המקרים….

הצוות נוסע לעיירה תיירותית של המערב הפרוע כדי לחקור את מותו של בעל העיירה. קירקלנד מנסה לגלות כמה גיין באמת יודע על רד גון.

גיבס פרש ונסע למכסיקו, וטוני מפקד כעת על הצוות. זיווה עדה לרצח פוליטי והופכת לחשודה בעיני האף-בי-איי הצוות מחפש אחריה, ואילו היא מחפשת אחר האדם היחיד שהיא יודעת שיוכל לעזור…

אשה יהודייה חסידית מתמוטטת בחתונה שלה, היו לה חיים אחרים לפני החתונה, האוס מתעקש שהיא לא השתנתה. ווילסון מתחיל לצאת עם אמבר.

כאשר מטוס נוסעים מתרסק בקולורדו, הצוות נקרא להרכיב פרופיל סביב הנסיבות החשודות. בנוסף, התיק מכה קרוב לבית עבור קייט, שנזכרת בטרגדיה משפחתית.