צ'פמן הוגה מיזם מהפכני וסוטה, הקיצוצים בכלא נמשכים ואלכס בטוחה שמישהי עוקבת אחריה.

העונה נפתחת מספר שבועות לאחר הקרב האכזרי של פייפר ופנסטאקי שנעל את עונת הבכורה. בפרק הפותח את העונה, אחרי תקופה בצינוק, פייפר נלקחת ליעד לא ידוע. היא מוצאת את עצמה…

שרון בורחת, אבל הצוות לא בטוח במצבה הנפשי כשהיא מתחילה להתנהג בפרנואידיות ובפזיזות. עם זאת, הם ממשיכים לחפש אחר מתג הכיבוי של ה-"שומרוני".

ג'ק ומק לוכדים פושע מלחמה בקזחסטן, אבל בדרך חזרה העניינים משתבשים. לג'ק ולמחליפה של תורנטון יש היסטוריה לא נעימה, והוא כועס שבחרו בה ולא בו.

פרק סיום הסדרה. פיטר מצטרף למזימת הונאה מסוכנת נגד הפנתרים הורודים, כדי לעזור לניל בשוד מורכב.

הפנתרים הורודים מבקשים מניל טובה ענקית בהתראה קצרה. בעקבות רצח קולגה, חיי המשפחה של פיטר נפגעים.

האף-בי-איי מסכים לשחרר את ניל אם יוכל להפיל את הפנתרים הורודים פעם אחת ולתמיד. על מנת לעשות זאת, עליו לחבור לאויב מעברו.

הצוות חוקר רצח של נגן בתזמורת נחשבת של חיל הים שמופיעה באירועים דיפלומטיים בחו"ל. החקירה מובילה לכיוונים מפתיעים. בינתיים גיבס לוקח חופשה מסתורית וממנה במקומו את מקגי. סלואן נפגשת עם…