ננסי עוזרת למשפחה להתמקם ברן מאר וחוזרת לעבודה. גיירמו עושה לה קורס מזורז הכרחי ב"בריחה" מעבר לגבול.

טארה מסכנת את כולם כשהיא מטילה קסם על חבריה.

אחרי 25 שנות עבודה במחצבה, מייק מקבל את הקידום המיוחל ותוהה אם זה הצעד הנכון עבורו. בינתיים, בריק חושד שהמורה שלו מפלה אותו לרעה בגלל אקסל ודורש ממנו ומסו לתקן…

ג'רי וסט מתייסר לקראת פתיחת העונה. ד"ר באס נפגש עם שאר בעלי הקבוצות ומתעמת עם רד אורבך, מנהל הסלטיקס. מג'יק נהנה מפירות התהילה בעיירת הולדתו, אבל אמו והבחורה שהוא אוהב…

הצוות נקרא למפגש של כת שמנהיגה רוקד על גג וטוען שבכוחו לעוף. טרוויס מקבל ביקור פתע מאביו, ודין מקבל החלטה קשה שעלולה להשפיע על המשך הקריירה שלו.

גופה נוספת מתגלה ביער, והפעם החקירה חושפת כי הרצח מקושר לשתי משפחות שנמצאות ביריבות עתיקה. התנגדותה של ברנן להצעת השמרטפות של אביה גורמת לה להתעמק בהיסטוריה המשפחתית.

הכומר האוורד פונה אל ג'וד כדי לקבל עצה, בעוד האחות לשעבר מחלימה מהטיפול במכות חשמל. בינתיים, ד"ר ת'רדסון חוזר למוסד בתפקידו החדש וזומם להשיג את הקלטת המכילה את הווידוי שלו,…

כאשר אישה מאורגון נמצאת מתה במקלט, הצוות מבין שהקורבן הוא חלק מסדרת רציחות גותיות ופולחניות ושהחשוד עשוי להיות בכת השטן. פרק בביומו של מת'יו גריי גובלר המגלם את ריד.