בזמן שקורדיליה עטה לה לעבר נצחון בטוח בתאור מלכת הנשף, היא מעירה את המלכה שבבאפי והן הופכות ליריבות. הערפד החדש בעיר אוסף ערפדים, שדים ושכירי חרב כדי להפתיע את שתי…

כשסטודנט נמצא ביער לאחר שהותקף בפראות, איש-הזאב של אוז עולה כחשוד, אך באפי חוששת כי אנג'ל עשוי להיות הרוצח לאחר שהיא מגלה שהוא חזר לכדוה"א והוא כעת לא יותר מחיית…

פיית', קוטלת חדשה, מגיעה לעיר ונטמעת במהרה לתוך החבורה. בזמן שהיא נדחקת הצידה מחייה, באפי מגלה שהערפד הקדום והרצחני שהרג את הצופה שלה עוקב אחרי פיית'.