אוסיירה משתלטת על "דיסקברי" ומוצאת את מטה הפדרציה, אבל טוענת שפניה לשלום. מייקל נאבקת להחזיר את הספינה לשליטת הצוות.

אות מסתורי מוביל את צוות הדיסקברי לערפילית מסוכנת, והם מחלצים ממנה ניצול קלפיאני וחושפים את הגורם לשריפה.

מסר אישי שולח את בוק בחזרה לכוכב הבית שלו, שאסון טבע התרחש בו והוא נתון כעת לשליטתה של שרשרת האזמרגד.

מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.

מייקל מגיחה מחור התולעת בעתיד הרחוק ופוגשת את בוק, בלדר מסתורי שמגלה לה מה עלה בגורל הפדרציה בימים עברו.