גילוח לא טוב מביא את צ'ארלי לרופא, המודיע לו שניתוח הסרת צינור הזרע לא בוצע היטב. בעקבות זאת, צ'ארלי מנחש שהוא עשוי להיות האבא של תינוקה של מרסי. בינתיים מיה…

צ'אק חייב להפוך מדען של ארגון הטבעת למרגל עבור הסי-איי-איי ובמקביל לכך הוא מכשיר את האנה (בתפקיד אורח: קריסטין קרוק – סמולוויל) כחנונית עדר חדשה.