הסוכנת פירס מגלה את זהותו של רוצח ארוסה, ומבקשת את עזרתו של מייקל כדי להשיג נקמה. פיונה מחפשת אחר אסירה-מבריחה, כדי לגלות מי עמד מאחורי ניסיון התנקשות בחייה.

שבוע לפני יום ההשבעה של הנשיא, מתרחש משבר במדינה אפריקנית מרוחקת, והמצב מאלץ את ויל לכתוב מחדש את הפיסקה בנאום העוסקת במדיניות החוץ. המתיחות בין הבית הלבן לפנטגון מתגברת.

הנשיא נאלץ להתערב באופן אישי כדי להציל את חייו של בנו של האייתולה האיראני. ג'וש חוקר תלונה על כך שסגן הנשיא הוינס מגייס לצדו מנהלי סניפים של המפלגה הדמוקרטית מכל…

חיי הריגול מתחילים לגבות מחיר וצ'אק מנסה להסביר את התנהגותו המוזרה למומחה היעילות של באי מור. (בתפקיד אורח: טוני הייל – " משפחה בהפרעה").

בעוד החיפוש אחר סם מתחיל, לא ברור עד כמה יודעת אנאליס על מה שאירע באמת. קונור המבוהל מנסה לשכנע את מקיילה לחבור אליו ולהסגיר את עצמם למשטרה.

ריילי מתחזה למנהיגת צוות גנבים בשם שרלוט קול, שאמורה לגנוב פצצה מלוכלכת עבור פעיל טרור, וטסה למוסקבה כדי לגנוב את הפצצה במקומה, אבל מתברר שזה לא כזה קל, והצוות נאלץ…

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

בסטוריברוק, רג'ינה מחליטה להילחם במלכה המרשעת אחת ולתמיד אבל בסופו של דבר מגיעה להחלטה מפתיעה. הוק נקרע בין הצורך לספר לאמה את האמת אודות סבא שלה ובין החשש שהיא לא…

המלכה המרשעת מצליחה להסית את הנרי נגד הוק, מה שמביא לחטיפתם על ידי צוללת מסתורית. בתקופת הקללה האפלה, מתגלה שזו לא הפעם הראשונה שהוק מבקר על סיפון אותה צוללת.

בן נאלץ לקבל החלטה כואבת כשקימי וצוותו פותחים במתקפה על הצריפים. ג'ק מנסה לגלות את זהותה של גופה שנסחפה לחוף. הפלאש-פורוורד מראה את המניפולציה של בן על סעיד ומפגש עוין…

מונק משתתף בחיפוש אחר יהלומים גנובים שנגנבו מהמוזיאון המקומי, בתמורה לפרס של מיליון דולר.

בניסיון להשאיר את העבר מאחוריה, פיבי עוברת דירה. פייג' שוקלת לעבור לגור עם הנרי ומחליטה לספר לו שהיא מכשפה, אלא שכל תוכניותיהן נעצרות כששלוש שדות משתלטות על הכוח של האחיות…

אחרי 12 שנה של שמירת סודיות כוחה על כדור הארץ, קארה זור-אל, בת דודתו של סופרמן, מחליטה סוף סוף לאמץ את היכולת העל-אנושית שלה כדי להיות הגיבורה שהיא נועדה להיות

הולמס ו-ווטסון נפגשים פנים מול פנים עם מוריאטרי, כאשר היא מובאת לחקירה בתור יועצת. הבלש בל ממשיך במאבק השיקום שלו.

סם ודין חוקרים מקרי רצח מזוויעים ומגלים שהאל המצרי אוזיריס אחראי להם. האל המצרי מעמיד אנשים לדין על טעויות העבר שלהם והורג אותם אם הם נמצאים אשמים. אוזיריס מתמקד באשמה…

הפרק ה-200 של הסדרה. כשג'יי-ג'יי נחטפת, הצוות מתעמק בתקופה שהיא הייתה במשרד החוץ כדי למצוא רמזים להיעלמותה ולחשוף משימה סודית שעכשיו מסכנת את חייה. בעזרה עם החיפוש אחר ג'יי-ג'י, הצוות…