לורי הנואשת מחליטה לחזור לניו יורק. קנדי מקבלת הצעה שקשה לסרב לה ווינסנט נפגש עם טומי.

סילבנו יוצא לפגישה עם ויטלי, אבל משום מה אייזיק לא שם, ואז מתברר שגם ג'ינה נעלמה, אבל בל מתעקשת להמשיך במשימה, גם ללא תגבורת, לאחר שמפקד צוות הימ"מ צופה במסיבת…

חברי ארגון לאומני רוצחים חבורת נערים שהסתננו לארה"ב מקנדה, והצוות פותח במרדף אחר גזען קיצוני שמנסה לגרום למלחמת גזע.

קצין בחיל הים שעובד על פרויקט סודי מבקש עזרה מהצוות בניו אורלינס. הוא חושד שחברתו מרגלת אחריו. לסל מתמודד עם מות אחיו, ומנסה למצוא את רוצחו בעזרת פרייד.