קניות לחג המולד בקניון הופכות לסיוט עקב השתלטות חמושים הפוצחים במסע ירי. חלק מהסוכנים בפנים ומנסים לתמרן בין הצלת משפחתם לביצוע תפקידם.

הצוות במרדף אחר גבר שרצח את כל משפחתו וממשיך להפיל קורבנות. בארנס מתמודדת עם קשיים בחייה האישיים.

הצוות נוסע לוושינגטון הבירה כדי להגן על מודיעה לשעבר של אורטיז לאחר ניסיון התנקשות בחייה. שרה עוזרת למשפחה של ג'ס לארגן את החתונה של ביירון ומארי.

צעיר אפרו אמריקאי מביא למותו של שוטר לבן שזוכה מאשמת ירי והריגה של גבר אפרו-אמריקאי אחר. המתיחות בין משטרת ארה"ב לאפרו-אמריקאים מחלחלת לתוך הצוות.

הצוות מחפש אחר אישה צעירה שפתחה במסע נקמה קטלני, תוך ניצול קשרים עם קבוצת קונספירציות קיצונית ברשת, למען השגת המטרה שלה.

הצוות נקרא לחקור רצח אנשי כנופיה שבמהלכו נהרג גם סוכן פדרלי. הסוכנת בארנס מחליטה לפעול כסוכנת סמויה כדי לשפר את הסיכויים ללכוד את מנהיגת הכנופיה שעומדת מאחורי ההרג.

ריינולדס אמור לנתח בחורה מהאיטי, משפחתה מתעקשת לבצע טקס דתי לפני הניתוח והוא מתנגד. פרום וקאפור מטפלים בילד שמקבל תרופות פסיכיאטריות רבות שגורמות לו לתופעות לוואי קשות והם רוצים לגמול…

גופתה של בחורה אלמונית מתגלה במרתף נטוש, ומתברר שמישהו ניסה להפוך את גופתה למומיה מזויפת, מה שמוביל לתסבוכת של זיופי אמנות. מורלנד מגיע לניו יורק כדי לשנות את צוואתו, ושרלוק…