קרקטי נאלץ לגייס את תמיכתם של נריס וקליי דייויס נגד יריב חדש ולא צפוי. המזימה של מקנלטי מתחילה להסתבך. חשדותיו של היינס כלפי טמפלטון מתחזקים.

טמפלטון יוצא לבלות לילה עם חסרי בית עבור כתבת מעקב על הרוצח. מקנלטי ופרימון מחפשים דרך לעקוב אחר התמונות שנשלחות למכשיר הסלולרי של מרלו.

הידיעה על הרוצח הסדרתי מתפרסמת בעיתון. קליי דייויס שוקל איך להתמודד עם דיוני ההדחה. רוני שוקלת להעיף את מקנלטי מחייה.

מקנולטי ופרימון מוציאים לפועל את תכניתם. בורל מודח מתפקיד המפכ"ל, וה-"סאן" שומע באיחור על עדותו של קליי דייויס מול חבר המושבעים הגדול.

לבוסים בעיתון הבולטימור סאן יש בשורות רעות לספר לצוות. משרד ראש העיר מדליף פרטים על שינויים במשטרה. מרלו מציע סכום נאה עבור מידע על עומאר. מייקל לוקח הפוגה, עבור טיול…

מקנולטי מגיע להארה לאחר ביקור בחדר המתים. מרלו חוזה בפרצוף מוכר מהצד המערבי בעת שהוא מבצע עסקה. וואלון דוחק בבאבלס לגלות מידע בעייתי. כריס וסנופ מוצאים כיצד לנצל את הקיצוצים…

לאחר שנה של מעקבים, היחידה לא מצליחה לגבש ראיות נגד מרלו. כתבי ה-"בולטימור סאן" עולים על חשד לשחיתות בעירייה. קיצוצים בתקציב המשטרה מאיימים על המשך פעילות היחידה.

באבלז מודה ברצח שרוד ומנסה להתאבד בתחנה. כל המשטרה מגויסת לחיפוש גופות בבתים הנטושים. קרוור מנסה למצוא לרנדי משפחת אומנת, אבל נתקל באטימות המערכת. מקנולטי משחרר את בודי ממעצר ומנסה…

לאחר שגילה את הגופה הראשונה בבתים הנטושים, לסטר מבין כי עלה על עקבותיו של מרלו. ניימונד תוהה לגבי חייו בעסקי סחר בסמים. ראש העיר מתמודד עם הגירעון העצום בתקציב בתיה"ס…

הילדים בבי"ס מגלים שרנדי נחשד כמלשן ומגנים עליו מפני העובדים של מרלו. פרזבלובסקי אוסר על רנדי להוציא עוד מילה מהפה בפרשה ובמקביל, החבורה נוקמת בשוטר ווקר שהתעלל בהם. קרקטי נחוש…

המפקחת האזורית מאיימת שתסגור את קבוצת הלימוד של קולווין, אם לא ילמדו לבחינה הארצית. קרוור עוצר את ניימונד וקולווין מתנדב להיות האפוטרופוס שלו ללילה. הרק מאכזב את באבז, ובאבז מארגן…

באני קולווין וצוות המחקר עורכים תחרות קבוצתית בין הילדים בכיתה המיוחדת. בינתיים, תומאס קרקטי מתחיל לערוך שינויים בצמרת המשטרה ומדיח את בורל אך לא על הנייר. מייקל מחליט לפתור את…

קולווין מצליח ליצור קשר עם הכיתה המיוחדת כשהוא מדבר איתם על חייהם כילדי פינות. הרק מסתבך בפרשת מעצר הג'מייקאנית של מרלו והמצלמה שנעלמה. באנק לא מאמין שעומאר רצח את הדוורית…

באני קולווין סופג את כל האש מצד מפקדיו כשהתקשורת חושפת את "האמסטרדם". המוות של סטרינגר מבהיר למקנולטי שאת הסיפוק בחייו לא ימצא ברגע המעצר של הכרישים הגדולים של עולם הסחר…

רפורמה מתגמשת על ראשם של אנשי בולטימור. באני קולווין נאלץ לחשוף את אזורי הסחר בסמים שיצר. סטרינגר בל מחליט לשנות גישה ביחס שלו לבארקסדייל, שמצדו מסרב להשתנות. וביחידה, ג'ימי מקנולטי…

ה-"התאבדות" של דיאנג'לו מרחפת מעל הארגון של ברקסדייל ואיתה הקרע העמוק בין סטרינגר לאייבון, שרוצים לנהל את העסק כל אחד לפי דרכו. הכומר המלווה את באני קולווין מנסה לשפר קצת…

אזורי הסחר החופשי בסמים שמקים קולווין מנקזים אליהם את כל תחלואי הסמים, את האלימות והאומללות. היחידה נחושה לעלות על מכשיר טלפון שישמש להם להפללת סטרינגר בל, ונדהמת לגלות מי שוחרר…