ריאן והאף-בי-איי מתקשים לחבר את הקצוות ומנסים עדין להבין איך הכול קשור לג'ו קרול. המתח גובר בין מארק לקייל ודייזי, וריאן מוצא את עצמו בתסבוכת רצינית.

בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.

בפרק האחרון לעונה, מרק ולוק הופכים את היוצרות בעבור ראיין וג'ו כאשר הם מאלצים את השניים לחבור יחדיו על מנת להציל את האישה ששניהם אוהבים.

בעוד קלייר טומנת מלכודת לג'ו, היא אינה מודעת שג'ו שלח את אמה ורוברט להטמין לה מלכודת משלו. בינתיים, ראיין ומייק מגלים את התכנית של ג'ו.

ראיין מאתר את מיקומה של הכת ומקווה שיוכל להצליח לחדור לתוכך המתחם על מנת לתפוס את ג'ו. בינתיים, קלייר מבקשת מקארי להעביר הודעה לג'ו, ואילו ווטסון מקבל החלטה שתשנה את…

לאחר שורת גינויים פומביים כנגד ג'ו וחסידיו, ג'ו מסמן את בנו של האיש העומד נגדו כמטרה. בינתיים, ראיין עומד בפני חדשות מרעישות במיוחד, ומנדי מקבלת החלטה שמעמידה אותה בפני פנים…

רצח המוני שנחשב לרעיון של ג'ו, מוביל את ראיין ומייק אל טריטוריה מסוכנת, אלא שככל שהפרטים נחשפים השניים מבינים שיכול להיות שיש מנהיג חדש שמרים את ראשו. בינתיים, ג'ו ממשיך…

בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…

בפרק האחרון לעונה, ונדי נאבקת בשדים פנימיים, ומרטי מנסה למנוע מחייהם להתפרק. דרלין עושה טובה לרות.

רות אינה מרוצה מכוונתם של מרטי וונדי להשלים עם פרנק ג'וניור. בני משפחת בירד מקבלים החלטה קשה בנוגע לבן. מאיה חוטפת נזיפה.

האף-בי-איי מתחקר את רות, המתיחות בין מרטי לקוסגרוב מגיעה לשיאים חדשים, ונדי מגייסת תומכים לקרן הצדקה שלה, וסו מקבלת מטופל חדש.

מאיה מגבירה את המאמצים לגרום למרטי לעבור צד, ואילו ונדי לא מבינה למה הוא רגוע כל כך. משפחת בירד קונה חוות סוסים מטעם נבארו.

ונדי, הלן ורות עושות הכול כדי שהעסק ימשיך לתקתק, נבארו משחק משחקי כוח עם מרטי, ומרטי מצידו חושש שלעולם לא יראה שוב את משפחתו.

האף-בי-איי בודקים במרץ את ענייני הכספים של הקזינו. החלום של ונדי מתפתח בכיוון לא נעים, ומרטי תוהה אם הכתובת בעצם על הקיר.

ונדי מבקשת מהלן – ולא ממרטי – לעזור לה לסגור את העסקה. אורח חדש בא לגור אצל משפחת בירד, וסיפון של קזינו מתחרה עולה בלהבות.

מרטי נמצא תחת לחץ להעביר כספים לפני המועד שנקבע. ונדי מציגה תוכנית מסובכת, ויאט חי את החיים הטובים, ורות נכנסת לעימותים בקזינו.

ברוסארד מוביל את המחתרת למארב על שיירת המכוניות של סניידר. סניידר, שחושש מפני הפיכה מנהלית, מתחפר ב"יונק" עם וויל וקייטי.

רמז מוביל את וויל ובו לחפש את ג'רונימו באזור הירוק. בינתיים, בראם מתגנב מחוץ לחומה, והפיקוח על קייטי מתהדק.

פיליס מתחקרת את וויל וקייטי לאחר הפיצוץ בביתם. מאדי מסכימה לעבוד אצל סוחר אומנות כדי להשיג אינסולין עבור הדסון.

קייטי מקבלת על עצמה משימה ראשונה במחתרת, והתוצאות אינן מזהירות. המצוד העיקש של וויל אחר ג'רונימו עלול לחשוף את המורדים.

בזמן שפיטר מתאקלם בביתו החדש ושוכר מנהל מקצועי ומושחז לתכנן את הקאמבק שלו, אלישיה נאבקת על מקומה בתיק רצח.

לאחר שמטוס ובתוכו מפלצת שהייתה אדם מתרסק , אוליביה ופיטר יוצאים לחפש אחר אדם שמתכנן נשקים ביולוגיים ומפיצם בשוק השחור. אוליביה פוגשת את ג'ון בזיכרונותיה ומגלה שהוא לא היה בוגד.

סימון ממשיכה לסייע לאף-בי-איי ולמשטרה בחיפוש אחר הטרוריסט, וחוברת לשם כך לשוטר נולן.

השוטר נולן וסניף לוס אנג'לס של האף-בי-איי פונים לעזרת חניכת האף-בי-איי סימון קלארק, אשר תלמיד שלה לשעבר חשוד בפיגוע טרור לאחר פיצוץ בתחנת משנה של חברת החשמל.

צוות בראבו חובר לנחתים של מקסיקו כדי לצוד את אחד מראשי הקרטלים החזקים והקטלניים ביותר במקסיקו והמשימה מתחילה במעצר באחת השכונות המסוכנות ביותר במקסיקו סיטי.

הולמס חוקר את עצמו כאשר הוא נהיה חשוד ברצח שקרה בזמן שהוא היה מכור.

טוני מנסה לתקן את הקרע בין משפחת ניו ג'רזי למשפחת ניו יורק. המאבק של איי-ג'יי בדיכאון ממשיך. שותף מניו יורק עובר את הגבול עם מדו.

דיוויד, ידיד של טוני, חייב לו כסף לאחר שטוני מרשה לו להשתתף במשחק פוקר יוקרתי. הדבר גורם למתח בין מדו לבין אריק, בנו של דיוויד. טוני ממשיך להימנע מכל קשר…

אנטוניו יוצא למבצע כסמוי לאחר שנותק הקשר עם שוטר סמוי אחר. בינתיים, רומן וברג'ס מתמודדים עם דייר פולש שמסרב להתפנות.

הצוות חוקר את הרציחות של מספר אנשים חסרי בית בסַן פְרַנְסִיסְקוֹ וחובר לקבוצה נפרדת של סוכני ינ"ה אשר עובדים על תיק אחר שנראה שהוא קשור.