בזמן שפיטר מתאקלם בביתו החדש ושוכר מנהל מקצועי ומושחז לתכנן את הקאמבק שלו, אלישיה נאבקת על מקומה בתיק רצח.

לאחר שמטוס ובתוכו מפלצת שהייתה אדם מתרסק , אוליביה ופיטר יוצאים לחפש אחר אדם שמתכנן נשקים ביולוגיים ומפיצם בשוק השחור. אוליביה פוגשת את ג'ון בזיכרונותיה ומגלה שהוא לא היה בוגד.

סימון ממשיכה לסייע לאף-בי-איי ולמשטרה בחיפוש אחר הטרוריסט, וחוברת לשם כך לשוטר נולן.

השוטר נולן וסניף לוס אנג'לס של האף-בי-איי פונים לעזרת חניכת האף-בי-איי סימון קלארק, אשר תלמיד שלה לשעבר חשוד בפיגוע טרור לאחר פיצוץ בתחנת משנה של חברת החשמל.

צוות בראבו חובר לנחתים של מקסיקו כדי לצוד את אחד מראשי הקרטלים החזקים והקטלניים ביותר במקסיקו והמשימה מתחילה במעצר באחת השכונות המסוכנות ביותר במקסיקו סיטי.

הולמס חוקר את עצמו כאשר הוא נהיה חשוד ברצח שקרה בזמן שהוא היה מכור.

טוני מנסה לתקן את הקרע בין משפחת ניו ג'רזי למשפחת ניו יורק. המאבק של איי-ג'יי בדיכאון ממשיך. שותף מניו יורק עובר את הגבול עם מדו.

דיוויד, ידיד של טוני, חייב לו כסף לאחר שטוני מרשה לו להשתתף במשחק פוקר יוקרתי. הדבר גורם למתח בין מדו לבין אריק, בנו של דיוויד. טוני ממשיך להימנע מכל קשר…

אנטוניו יוצא למבצע כסמוי לאחר שנותק הקשר עם שוטר סמוי אחר. בינתיים, רומן וברג'ס מתמודדים עם דייר פולש שמסרב להתפנות.

הצוות חוקר את הרציחות של מספר אנשים חסרי בית בסַן פְרַנְסִיסְקוֹ וחובר לקבוצה נפרדת של סוכני ינ"ה אשר עובדים על תיק אחר שנראה שהוא קשור.