נפרדים מתיכון מקינלי. חברי המקהלה בעבר ובהווה קדים קידה אחרונה בפרק הסיום המרגש של הסדרה.

"כיוונים חדשים" וה"זמירים" מתחרים באליפות האזורית. רייצ'ל חייבת לבחור בין חזרה אל אאדנ"י לבין תפקיד בברודוויי מול אהוב ישן.

מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

נער תובעני מבקש שלהקת "כיוונים חדשים" תופיע בבר המצווה שלו. חברי המקהלה מוכרחים לשתף פעולה לקראת הפעם הראשונה שיופיעו בציבור.

פיל וקלייר נרגשים לקראת בואם של השכנים החדשים, כאשר פיל אמור למכור את הבית הסמוך וההתרגשות מתחלפת בפאניקה. ג'יי אוסר על מאני להתראות עם חברתו לאחר שגילה מיהו סבה. מיטש…

חברתם הטובה של מיטש וקאם מגיעה שוב לביקור אלא שהפעם היא מפתיעה ומודיעה שהיא מתחתנת למחרת ומיטש וקאם הם השושבינים שלה. בינתיים, לגלוריה יש בעיות עם האומנת של גק, קלייר…