בשיא המאבק עם מרני, ביטחונם של ביל, אריק, פאם וג'סיקה תלוי בסוקי, בעוד שחסוס מטיל כישוף עוצמתי. במקביל, סאם נוקם במרקוס, אלסיד מתעמת עם דבי, ואילו אנדי מסתער אל תוך…

ביל צריך שסוקי תשתמש בכוחותיה, ומשמעות הדבר שכישוף עומד להישבר. טרי מנסה לעזור לאנדי על ידי התערבות. אלסיד מעריך מחדש את נאמנותיו. חסוס, לאפייט, סוקי וג'ייסון מנסים לשחרר את טרה…

סוקי מדמיינת דרך לשלב בחייה גם את אריק וגם את ביל. לאפייט זקוק לעזרתו של חסוס בגירוש הרוח שהשתלטה עליו. רעיונות מנוגדים מובילים לקונפליקט בין ביל לנאן. מרני מתכננת את…

כאשר ביל ומרני מתכוננים לעימות, מרני מגייסת את טרה, וסוקי ואריק מבטיחים את נאמנותם לביל. לאפייט אחוז דיבוק, ומנוצל על ידי הרוח למטרותיה האישיות. סאם שוב נאלץ להתמודד עם אויב.

בעקבות חזרתה של אנטוניה דרך מרני, ביל משחרר הוראה שאינה מתקבלת באהדה. אריק משלים עם אובדן הזיכרון שלו. לאפייט נוכח לדעת שהוא מדיום, ויחסיהם של ג'סיקה והויט עומדים בסימן שאלה.

סוקי מסייעת לאריק המבולבל. ג'ייסון הופך לגיבור בעל כורחו. טומי שוב נהיה מנוכר לסאם. פאם מודיעה ללאפייט שאם דרישות הערפדים לא ייענו, תהיה לכך תגובה מתאימה. מרני מנסה את הכוחות…

סוקי מחפשת פתרון לאובדן הבית שלה לאריק. ביל מעלה זיכרונות מהעבר. טרה חוזרת לבון טמפ. סאם מגלה דברים חדשים על השדים של לונה. ביל ואריק דנים בנושא כנס המכשפות החדש,…

סוקי ממשיכה להתרחק מבון טמפ, אריק וביל מתמודדים עם הציבור האנושי, סאם מתחבר למחליפי צורה אחרים וחסוס דוחק בלאפייט להצטרף לכנס מכשפות.

אישה נרצחת במהומת מכירות בחנות. מתברר שהיא נרצחה בטעות, לאחר שבעל עסק סמוך לחנות נרצח ע"י מאפיונר. העד היחיד הוא אדם שלוקה בעיוורון לזיהוי פנים.

אסטרונאוט מפורסם נמצא מת בפארק, וחקירת המקרה מובילה לאנס סדרתי. סטייבלר מבקש עזרה מחבר ותיק, כאשר עוד גופות מתחילות להיערם.

סטייבלר מקבל התראה על פריצה לבית, ומגלה כי הפורצת היא לא אחרת מאשר בתו. הוא נאלץ להתמודד עם שדים מעברו, בעוד מעשיו מסכנים את עתידה ואת בריאותה הנפשית של בתו.