כאשר רוצח סדרתי עובר לפעול מטקסס לקליפורניה, ברנדה חייבת לעבוד עם הקולגה מטקסס. השניים מוצאים את עצמם במשחק מוחות כאשר כל אחד מהשניים מנסה להשתלט על החקירה ולפתור את המקרה.

בבית, האנק מתנגד לחוש האופנה החדש וה-"בוגר" של בקה, ובעבודה, הוא מנסה להתמודד עם שלוש הנשים המחזרות אחריו. צ'ארלי ומארסי מציעים את ביתם למכירה.

ג'ס מגיעה להלוויה במטרה למחוק הודעת טקסט סקסית ששלחה למנוח. בינתיים, אמא של שמידט מגיעה לביקור ודורשת ממנו לכתוב מכתבי תודה לבר-מצווה. ווינסטון מנסה להתחבר לשותף שלו במשטרה כשהם לא…

פיטר גורם ללואיס להרגיש רע לגבי גילה במהלך מסיבת הפתעה ליום הולדתה, ולואיס מחליטה לאמץ לעצמה מראה וסגנון חיים יותר צעיר. פיטר נהנה מהשינוי של לואיס, אך מגלה במהרה שהוא…

פיל וקלייר נרגשים לקראת בואם של השכנים החדשים, כאשר פיל אמור למכור את הבית הסמוך וההתרגשות מתחלפת בפאניקה. ג'יי אוסר על מאני להתראות עם חברתו לאחר שגילה מיהו סבה. מיטש…

גופה מתגלה בתיאטרון בו מרתה עובדת, וקאסל ובקט חוקרים את המקרה ומופתעים לגלות עד כמה אכזריים זמרי קאפלה יכולים להיות.

כשהצוות נוסע לאטלנטה כדי לחקור רציחות של נשים, הרמזים מובילים את הצוות לחפש אחר חשוד שאינו עובד לבדו. בנוסף, פרנטיס, גרסיה וג'יי-ג'יי מתכננות ליל בילוי בנות, שזה קשה לארגון בגלל…

הצוות מוכרח לגלות מה גרם לפציעותיו של סטודנט צעיר לפני שמצבו יחמיר. ד"ר גלסמן מבשר לשון בשורות מדאיגות ודעתו מוסחת במהלך ניתוח.

מתמחה נוסף, שוטר לשעבר, מצטרף לצוות. רוצח שכיר מגיע לבית החולים מהכלא כדי לתרום איבר. אאוקי מנסה לשכנע יזם צעיר ועשיר לנאום באירוע התרמה שנערך בבית החולים.

הצוות מציע למטופל ניתוח מסוכן שעשוי לשנות את חייו, והוא מבקש בעצתו של שון. אמה של קלייר מגיעה לבית החולים. מורגן מציעה לג'רד לעבור לתוכנית התמחות בבית חולים אחר.

שון מערער על הצורך לבצע ניתוח אלקטיבי שיאפשר למטופלת הצעירה שלו לחייך לראשונה. קלייר ומורגן מגלות שהמטופלת שלהן משקרת בנוגע לזהותה.

שון מתפלא לגלות שהילדה שהוא מטפל בה היא למעשה זכר מבחינה ביולוגית. מתמחה כירורגית חדשה מצטרפת לצוות. לים ומלנדז עורכים תחרות בין המתמחים.

קלואי ולוציפר חוקרים רוצח שמתמקד בזוגות אוהבים, ופירס חושד שהמקרה עשוי להיות קשור לעברו.