קוונטין מתלווה אל ג'וליה אל העולם התחתון במסע חיפוש אחר הצל שלה. פני מתכנן לנצל את תפקידו בספריית ארץ לא-ולא כדי להשיג גישה לחדר מסתורי שמכיל מידע ספרותי על הרג…

בפרק האחרון לעונה, קוונטין וג'וליה משתמשים בקסם זמן ומגיעים לפילורי, שם הם מנסים לחבור לשאר הקבוצה, שנמצאת 70 שנה בעתיד ומחפשת את היצור.

אחרי ליל שכרות, הסטודנטים מתעוררים מלאי חרטה עם זיכרונות מעורפלים. אבל פני ממהר להזכיר לכולם שאין זמן לנהל דיונים על רגשות, שכן עליהם להגיע לארץ לא-ולא בהקדם האפשרי, אחרת חייהם…

קוונטין והאחרים לומדים קסם קרב ומתכוננים לקרב מכריע בפילורי. אבל האתגר מוביל למתחים בקבוצה, ומקרב בין אחדים ומסכסך בין אחרים. ג'וליה וקיידי יוצאות למשימה מטעם הסוחרים החופשיים שהשלכותיה עלולות להיות…

פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית…

בפרק האחרון לעונה, דין מקבל החלטה מזעזעת לגבי אות קיין שישנה לא רק את חייו, אלא גם את סם. בינתיים, קראולי ורואינה עומדים בפני עימות חזיתי וקסטיאל נקלע באמצע.