אנשי ההעלאה מחכים לשיפורים במערכת ההפעלה החדשה של לייקוויו. נייתן ונורה נשארים ערים עד מאוחר כדי לשחזר את הזיכרונות החסרים של נייתן.

כל הדברים משתבשים כאשר מרי מרגרט, דיוויד, הוק וזלינה מנסים לפתוח שער מעבר. גולד מנסה לעשות מהלך ומשתמש בכל הקסם של סטוריברוק נגד האדס.

ג'ון וקארה חוקרים אירוע קשה המעיב על חגיגות יום האהבה ומגלים קשר לחקירה זוועתית של המחלקה לעניינים על-טבעיים – ולחייזר חדש ומפחיד.