מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.

ג'ון וג'אנין נשארות בחסותם של המורדים, אך בשעה שג'אנין מתרגלת לחייהן החדשים בקלות, ג'ון מתוסכלת מחוסר האונים שבו היא שרויה.