זוכת גלובוס הזהב ופרס האמי ג'וליאנה מרגוליס היא אלישיה, אשתו של פרקליט המדינה (כרטיס נות') שנכנס לכלא בפרשיית שוחד וסקס. עכשיו היא חוזרת לעבודתה כעו"ד, ומגלה את העולם האכזרי שזנחה…

מאלדר וסקאלי נקראים לעזרתה של תלמידה לשעבר של סקאלי, החוקרת את היעלמותם הבלתי מוסברת של מספר אנשים ומובילה אותם אל ד"ר צ'סטר ריי באנטון – מדען המפחד מצילו שלו.

טורף איברים מחסל מפחלץ ועובד בצער בעליי חיים. עד הראייה היחיד הוא כלבו של המפחלץ. דין מקבל על עצמו להיות שפן הניסויים של כישוף המיועד לעשות מיזוג מוחות בין בני…

סם ודין באים במגע עם רגל של ארנב שנותנת להם מזל טוב עד שגנבת גונבת אותה מסם, וגורמת לו למזל רע. המזל הרע שלו נמשך כאשר הוא נחטף ע"י צייד…