שוב כפושע נמלט, קאסיאן חייב לעשות את הצעד הבא שלו לפני שיהיה מאוחר מדי.

האימפריה מגיעה אל קאסיאן, אך עדיין לא מודעת לזהותו ולעברו.

הצוות חוקר את הרציחות של מספר אנשים חסרי בית בסַן פְרַנְסִיסְקוֹ וחובר לקבוצה נפרדת של סוכני ינ"ה אשר עובדים על תיק אחר שנראה שהוא קשור.