הגולשים סוף סוף מאתרים את ריקמן בעיירה ששוכנת ליד ערפל גפריתי. כשקווין ומאגי נלכדים, קווין נאלץ להתאמת עם פרצוף מוכר.

ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח…

ננסי וקונראד ממשיכים לטפח את העסק. סיליה פותחת בקמפיין בחירות ומתמודדת על המושב של דאג. איזבל מקבלת הצעה לחוזה דוגמנות.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

ג'ימי מתחיל לעבוד בעבודה חדשה, מייק שורף גשרים ונאצ'ו מנסה לשרוד במצב החדש שנקלע אליו.

ג'ימי מוציא לפועל את תוכנית החלפת הבריתות המסוכנת. נאצ'ו מוצא את עצמו על הכוונת, וקים בוחנת את עתידה.

וולטר חוזר הביתה, למורת רוחה של סקיילר. וולטר, מייק וג'סי נפגשים עם סול ומדברים על חיפוש מקום חדש לייצור מת'.