הצוות חוקר את מותם של שני חברי כנופיה לטינים, במה שנראה כמו מלחמת כנופיות. סנ"צ ג'ונסון הולכת לבדיקה גניקולוגית, והתוצאות אינן מעודדות.

נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי…

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

לאחר מבט אל העתיד, היורה בניית'ן נחשף. מאט רודף אחריו ומועבר למדבר. הירו מקבל הודעה חשובה מאביו. מאיה נותנת רעיון למוהינדר לגבי מחקרו. ניית'ן מחלים ומקבל ביקור מלינדרמן.

ג'ורדן ודוון מאיישות דוכן של לימודי רפואה משפטית ביריד קריירה בתיכון. במהלכו מתבצעת פשיטת פתע של המשטרה לחיפוש סמים. אחד התלמידים נפגע קשה מהצפוי, והאירוע נראה על פניו מקרה של…

ברנן מגלה גופה של מנתחת בשכונת פשע, עם חבלות רבות בגולגולתה. היא מתחילה להזדהות עם הקורבן אחרי שהיא לומדת יותר אודות עברה.

התשלום עבור כלי הנשק של האירים מאיים ולוחץ, וסאם קרואו מתקשים לשלם. בני המאיה והנורדים לוקחים צעד דרסטי לעבר חיזוק הברית ביניהם. ג'קס מוצא את עצמו במצב מסוכן מול טרה.

סטרקיאן מוביל את אף, פט במצוד אחר מאורת המאסטר. כאשר הוא נשאר מאחור בבית העבוט עם מריאלה, זאק מסכן את עצמו למען מריאלה.

אפרים ונורה בוחנים את קפטן רדפרן, וג'ים מספר להם על הקשר שלו להיעלמות הקופסה. בינתיים גאס עושה עסקה, ואן מארי מתחילה להתמודד עם הטרנספורמציה של אנסל.

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

מטוס מסתורי נוחת בנמל התעופה בניו יורק, ובתוכו מתגלות 200 גופות וארבעה ניצולים. המצב מחמיר עוד יותר כאשר נראה שמשהו הופך את המתים לערפדים…

כאשר ארין מנסה לתפוס מנהיג כנופיה באמצעות אחיו החף מפשע, משפחת רייגן מתווכחת איתה על שיטותיה.

גריסום ווריק חוקרים כאשר שרידים חנוטות של אישה זקנה נמצאים בארון. שרה וניק מגיעים לחקור פריצה וחדירה ומגלים נערה מתבגרת שנאנסה. התיקים האלו אינם שונים לגמרי כפי שהם נראים בהתחלה….

בקט נקראת לחבור לאף-בי-איי לאחר שילדה בת שנתיים נחטפת. קאסל נאלץ להתחרות על תשומת ליבה של בקט לאחר שהוא מגלה כי סוכן האף-בי-איי האחראי על החקירה הוא האקס של בקט…

לאחר שגופתו של חייל מארינס מתגלה בשדה תירס, הצוות חוקר בבסיס מודיעין הנעזר בילדים גאונים לפצח צפנים צבאיים.

כאשר בפלישות לבתים מעורבות רציחות של משפחות שלמות, הצוות נקרא לדנבר כדי לזהות את הרוצחים שכנראה עברו התעללות בזמן שהיו במשפחת אומנה.