פיקוד הצי מטיל על אד לפתוח בשיחות שלום עם הקרילים. בתוך כך, קצין איחוד הכוכבים שנמלט ממחנה שבויים קרילי מבקש מקלט על סיפון האורוויל, מה שהופך את המצב העדין גם…

הקיילונים השולטים באורוויל מובילים אותה לעבר כדור הארץ במטרה להשמיד אותו, בדרך להשמדת כל היצורים הביולוגיים בגלקסיה. אייזק עומד בסירובו לעזור לצוות. קלי מעלה רעיון קיצוני להצלת המצב.