פאן וליירה מנסים להימלט מגברת קולטר. וויל מנסה למצוא את ליירה ומגייס לעזרה שני מלאכים שעוקבים אחריו. עזריאל מוצא בן ברית למלחמתו.

ויל וליירה פוגשים במכשפות שמסייעות להם. מרי מגיעה לעולם אחר. לי וג'ופרי ממשיכים בדרכם למצוא את ליירה.

ויל וליירה עוברים לעולם האחר כדי להחזיר את האלתיומטר. גברת קולטר יוצאת בעקבותיהם.

עונה שנייה לסדרת הפנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. ליירה וויל נפגשים בעולם החדש ומנסים להבין אותו יחד. גברת קולטר מנסה להשיג מידע על ליירה.

ויל וליירה עושים את דרכם לאוקספורד כדי למצוא תשובות. המגיסטריום עומד בפני החלטה חשובה.

בפרק האחרון לעונה, ליירה מגיעה ללורד עזריאל ולומדת עוד פרטים על עבודתו. המגיסטריום מכריז על מלחמה.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

ליירה מנסה לעזור ליוריק, הדוב המשוריין, כדי לגייס אותו לעזרתם, ופוגשת את לי סקורסבי, שרוצה להצטרף אליהם. גברת קולטר נאבקת במגיסטריום ומצליחה להמשיך במזימתה.

ליירה מצטרפת לסוענים שמגנים עליה, והם מתכננים לצאת למצוא את הילדים האבודים. גברת קולטר ממשיכה לנסות למצוא את ליירה, וליירה מגלה את היכולות של האלתיומטר.