איימי מפריעה לטדי להתראיין לקראת לימודים ב-"ייל". בוב יוצר קמפיין פרסום חדש עם ורן. גברת דבני יוצאת לדייט של גייב והנכדה שלה, ופי.ג'יי. מנסה להסיח את דעתה.

טדי מתקשה לשכנע את צ'ארלי להגיד משפט אחד בהצגה. לאחר שאיבד משקל רב בוב מתחיל להתלבש בסגנון צעיר. גייב עושה מצגת בבית הספר שבה הוא משקר ואומר שהשכן שלו ברט…

טדי ואייבי משתמשות באפליקציית טלפון כדי לרמות את האימהות שלהן, כדי לקבל אישור ללכת למסיבה. לאחר שבוב ננשך על ידי עכביש, פי.ג'יי. מחליף אותו בעבודה וגייב עוזר לשעשע את צ'ארלי.

בפרק האחרון לעונה וכאשר מתעוררות בעיות ביחסים בין ארל לבילי, הוא נאלץ לבחור בין קארמה לבינה.

ארל ורנדי צופים בצילומי שוטרים במחוז קאמדן, שם הסיטואציות השונות קשורות מעט לארל. בינתיים, שנאתו של קני לארל נתפסת במצלמה.

ארל מחליט ללכת על סעיף רציני באמת ברשימה: לפצות את אביו על כל הצרות שעשה לו בחיים, ובעיקר על כך שגרם לו להפסיד בבחירות לראשות העיר. אורח: בו ברידג'ס.

ארל ממלא כרטיס זכייה של 100 אלף דולר ולא זוכה… כמה דקות אחרי זה הוא עובר את הכביש ועף לידו כרטיס זוכה על אותו סכום ובאותו הרגע הוא נדרס… מכאן…

החבורה נזכרת איך קנתה את פאדיז, ואיך הפכה די המתוקה למרשעת.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

בפרק הפותח את העונה השלישית, מונק ממשיך את חקירת מותה של אישתו, אך מסתבך בדרך בפיענוח פרשה תמוהה של ירי בשגריר לטביה המתגורר בעיר.

שלדון, מיסי וג'ורג'י מסתגלים לסידורי המגורים החדשים. קוני פותחת חדר הימורים.