נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

בגידה מטלטלת את לשכת הזמן. מונה מצטרפת לאגדות, שמגיעות לזירות הלוצ'ה ליברה במקסיקו סיטי של שנות ה-60 במעקב אחר יצור פראי.

אואן וגוון מתלבטים איך להגיב לאזהרות הרופא שמדובר בהיריון בסיכון. ג'אד מגלה את אבא של גרייס בזמן קריאה מביכה. מתאו עושה קעקוע עם שגיאת כתיב. גרייס מסייעת לאישה שהגרוש שלה…

הצוות נוסע לקובה כדי לסייע לפליטה, מרצח העם בבוסניה, לתפוס את פושע המלחמה שהרג את משפחתה. בזמן המשימה, וולטר מנסה להבין מתי ראוי לחשוב בהיגיון ומתי עדיף להסתמך על הרגש.

שלדון נאלץ לקחת הפסקה מלימודי המדעים, כשהאובססיה שלו ל-"שר הטבעות" מניבה הרגל לא בריא. מיסי מבקשת מג'ורג' ללמד אותה לשחק מסירות.

מוות באקדמיה לבייסבול מחזיר את ג'יין לעברו כילד פלא קורא מחשבות. תוך כדי פענוח תיק הרצח, הוא מנסה להנחיל לנערים הלומדים באקדמיה לקח חשוב לחיים.

קאסל ובקט נתקלים ב-"חקירה הכי שווה בעולם", חקירה מסובכת ומופרכת, שעלילתה מזכירה סרט עוקץ. החוקרים מוזעקים לצפות ברצח של נוכל דרך מצלמת האינטרנט וככל שהם חושפים את מעלליו, מתגלה תמונה…