אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

גבריאל נפרד ממשפחת ג'נינגס, בורוב תוהה לאן נעלמו האמריקנים, פייג' מגיעה להחלטה בנוגע למתיו.

גבריאל מדהים את פיליפ ואליזבת בהודעה פתאומית וגלוי מרעיש בנוגע לעברו של פיליפ. סטן ואדרהולט מושכים זבוב לתוך הרשת שלהם, בעוד אולג ורוסלן אורבים לחשוד הראשון שלהם.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

לרוג'ר ולסטיב נודע על אגודה סודית של אספני ביצים פושעים, וכשסטיב רוצה לעצור אותם, רוג'ר דווקא רוצה להצטרף. רוטב פסטה חדש הופך את בני המשפחה לאיטלקים.

ארבע מקרי רצח הם רק ההתחלה בשורה אינטנסיבית של רציחות ושערוריות מין שצריכים הבלשים לפתור על מנת גם למנוע את מותם של קורבנות נוספים.