רופא שיניים שמשלים הכנסה כסוחר סמים נרצח בנסיבות מסתוריות. ויה מקבלת שותף חדש שמעורר אצל רוזווד חשדות.

לאחר שקיבלו טיפ מ-"מורד", מאט ופיטר ממהרים כדי להציל את דפני ולהוכיח את תוכניות הממשלה ללכוד את בעלי הכוחות. סיילאר מגלה את האמת על אימו מזכרונותיו של אביו, בזמן שהצייד…

אנאליס מגנה על נער שירה למוות באביו השוטר. אנאליס וסם ממשיכים להתווכח בנוגע לקשר שלו עם לילה. וס ורבקה מתחילים לפקפק במניעים של אנאליס.

ג'יי-די וקים מופתעים מכל מה שמשותף להם. קרלה לא רוצה לחזור לעבודה. בינתיים, אליוט מנסה לשכנע את ד"ר טרנר, מנתח בעל ניסיון של 30 שנה, כי תרופות הן האפשרות הטובה…

ארבעת החברים מוצאים טבעת מצילומי "שר הטבעות" ורבים עליה…

מייקל נשלח לנסיעת עסקים בקנדה ומביא איתו את אוסקר ואנדי. בינתיים, ג'ים סופר את הימים לסיום הלימודים של פאם.

איש מאדים לבן חוטף פוליטיקאית המובילה את המאבק נגד חייזרים, וקארה חייבת לעזור להאנק להתמודד עם עברו. במקביל היא מעודדת את קאט להתמודד עם הריחוק שנוצר בינה לבין בנה הבכור.

יום הולדתו של קמרון חל ב-29/2, ומכיוון שהתאריך מיוחד, מיטשל רוצה שיום ההולדת שהוא מארגן לו יהיה מושלם.

ג'יין מנסה להתרחק מרפאל, אבל מחליטה לבסוף לתת הזדמנות לקשר ביניהם. סיומארה ורוחליו מנסים להוכיח זה לזו שהם ממשיכים הלאה, ופטרה מחזיקה באיוואן כבן ערובה וזוממת להזיק לרפאל.